国泰君安香港子公司在港启动ipo
上周五,国泰君安顺利通过香港联交所聆训,成为在香港IPO的第一家中资券商;国泰君安随后将正式更名为国泰君安。作为国内大型券商在港分支机构,国泰君安公司业务扎实,治理严明,业内人士认为,该公司早已具备上市的条件和素质,其上市将为中资金融机构整体带来利好。
据悉,此次国泰君安IPO融资额介于23.431.2亿港元之间,预计7月8日在香港联交所挂牌;此次国泰君安IPO保荐人为国泰君安及交银国际。由于国泰君安属于香港注册公司,资产基本在香港当地,故上市后的国泰君安将为地地道道的港股。
国泰君安是较早沿袭本土化发展道路的国内券商在港分支机构,也是在发展过程中唯一尚未依靠资本市场融资平台的中资券商。其他在港中资机构中,包括招商证券、中信证券、国元证券、广发证券、华泰证券、海通证券等母公司均已在A股上市,而申银万国和光大控股则是香港老牌红筹。上市后的国泰君安,将成为净资本仅次于海通、名列第二的中资券商香港子公司。
国泰君安高层曾公开表示,从最初的3000余万港币资产发展到目前的13亿港币左右,国泰君安近年来每年利润保持在3亿到5亿港币之间。据记者了解,国泰君安2007年税后利润超过3亿港元,2008年受金融危机拖累利润降至2亿港元,2009年盈利再次越过3亿港元。在国泰君安各项业务中,经纪业务收入对利润贡献的比重最大。据该公司高管透露,凭借其多年来本土化发展优势和良好的服务,国泰君安目前70%以上的客户来自香港本地和海外,在香港证券零售领域竞争中已占领了一席之地。
国泰君安在港上市的计划最初成型于2006年,但因种种原因搁置。随着一参一控问题成为母公司在A股上市的掣肘,尽快实现香港公司的上市成为整个集团的迫切需求。有消息称,国泰君安曾计划在2009-2010年实现公司在A股整体上市,以扩充净资本;而汇金公司所持有的国泰君安股权已有妥善解决方案。
国泰君安成立于1995年6月,旗下拥有国泰君安证券、国泰君安期货、国泰君安财务等七家子公司。国泰君安母公司为总部设在中国上海的国泰君安证券。
目前,国泰君安在香港主要开展包括证券经纪、企业融资、资产管理、期货经纪及证券投资顾问等业务,已成为香港当地较有影响力的证券机构。
