侯宁说之四十三海日生残夜江春入旧年(完整版)
侯宁说之四十三 海日生残夜 江春入旧年
侯宁? 原创 2016-10-17 12:56:31
做投资,我们看的是“沉舟侧畔千帆过”的趋势,而非对着“病树”一味伤秋。
最近的美国大选简直热闹透了,希拉里、川普各出奇招,招招直指对方下三路,让全世界人民好不欢乐。这不,希拉里拿出陈年录像指责川普不尊重妇女,而川普不愧为中国人民眼里的“床破”,干脆让一个貌似克林顿的黑人大呼希拉里“干娘”,说自己是克林顿的私生子千真万确……
本来嘛,干过总统的克林顿便以花心大萝卜著称,来吻斯基已委屈了多年,这一来大家才知道,原来被克林顿委屈过的远不止白人来吻斯基女士,更有黑人大妈XXXX!
然而,惊艳之余,人们突然感觉这一幕似曾相识。纸牌屋?不,这一幕原来早被百年前的大作家马克吐温写进了小说《竞选州长》。重新读读这篇名作吧,简直如出一辙。由此,我们当然不得不惊叹马克吐温的政治穿透力,但其实,吐温先生的穿透力还不止于政治,比如,热衷投资的马克吐温先生在炒股之后也得出了一个结论,直让上百年后的中国股民看后也惊为天人!他说:
“十月是投资股票最危险的月份之一,其他危险的月份是:七月、一月、九月、四月、十一月、五月、三月、六月、十二月、八月和二月。”
天哪,这说的是美国股市?可在经历了2008大股灾和2015年六月后的股灾3.0后,中国股民都深感这说的就是中国股市啊!而今年一月熔断奇观之后,似乎哪个月都不安全,天天都有人大呼“咣叽”,而如今又正值“投资股票最危险的十月”!
当然,我们知道马克吐温先生是一位以幽默风趣开玩笑著称的大作家,说其为美国文学史上的“邪才”“异类”都不为过,所以也不要太把他的“名言”当法宝,毕竟,吐温先生和法国文豪巴尔扎克一样,也是一生热衷于投资,但几乎也是投什么什么不成的主儿,比如吐温先生做股票成瘾,但大都赔得底儿掉,投资报刊也赔钱陪得中途转让,他还投资过加州硅谷的银矿,结果也没赚什么钱。
只是,马克吐温先生和巴尔扎克不同的是,他不像巴尔扎克那么“入世”,投资输了便如丧考妣,吐温先生虽然在投资上屡败屡战,但豁达开朗幽默自嘲的个性帮了他,所以吐温先生还有一个旅游的爱好,这让他的生活中不是充满阳光,让他的生花妙笔之下不时闪动出“出世”的光芒。
比如,在加州硅谷掘银数年后,吐温先生便开始旅行,足迹遍及美国各地和欧亚等国。这不仅让他告别了沮丧的心情,还开拓了视野,激发了灵感,以至于他还写出了和其代表作《汤姆索亚历险记》风格完全不同的科幻小说《在亚瑟王朝的康涅狄克州的美国佬》。这部小说描写一个美国佬经过时光隧道到达古代的亚瑟王国度,教导古代剑客如何使用那时的高科技——机械、枪炮、电力、电报、印刷术、自行车,来挽救亚瑟王朝的命运!
看到了吧?原来是时光穿越的事儿早在百年前便被马克吐温先生想到了,他的这部科幻想说就是最早描写时光旅行的小说,比历史上最著名的时光旅行小说《时光机器》还要早出六年多。
事实上,也正因吐温先生怪诞不羁的超前思维,让他在当时的美国也总处于舆论褒贬的风口,总有人挖苦他,总有人谩骂他,总有人不屑于他,以至于满怀梦想的马克吐温在晚年不得不写了一篇著名的《致坐在黑暗中的人》来回敬那些不理解他的美国佬们。
1901年2月,马克吐温反对帝国主义在世界各地侵略的名篇《致坐在黑暗中的人》在《北美评论》上发表。这似乎是他最后一次预见未来了吧,看看今日世界,看看阿富汗伊拉克利比亚叙利亚也门,看看南韩萨德事件和中国南海。
此外,就连一向有惊人灵感的马克吐温先生也没预料到,百年后,在遥远的东方,一条巨龙正在像神州十一号一样,横空出世,飞天穿梭…
下面谈谈经济政策、股市、汇率和一只精选的个股。
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马克吐温说,十月是投资股票最危险的月份。这或许是他的经验吧,但在中国,一切都与众不同。单拿股市而言,中国股市的十月一般而言多是上涨的,这个有统计作证,不会造假的。
比如十月的今天吧,便是个喜庆的日子,一来北京在数日雾霾天后,今日终于放晴了,眼光普照,漫天蔚蓝;二来神舟飞船十一号今日也载人升空了,中国的太空工作站成功为期不远。只是,中国股市并未像许多人希望的那样腾空而起,一上午,它依旧在震荡中不温不火地等待着什么。
唯一可喜的是,咱付费博文里说过的聚飞光电一举涨停了,如果有谁有幸拿了,等了,今天当可喝两壶小酒庆贺一下。(许多人问的雷科也会有这一天的,耐心,还是耐心,踏实稳当的赚钱才是真能到手的钱)
事实上,今年以来虽然中国股市在经历了一月惨跌后便大伤了人气,以至于大半年的反弹也都已慢涨急跌的方式消磨投资者的耐心,但就像我在上几篇“侯宁说”总结的“八大利好”等等一样,市场中阳光的一面也都在悄然集聚之中,对此,大家要有耐心,俗话说“病来如山倒病去如抽丝”,经历了十多年股市牛熊转换和去年起的病痛,我的体会比大家或许要深刻一些。
但只要有基本的体质和不断向好的努力,去病和爆发终究是迟早的事。借用张五常先生最近在预言深圳十年内将赶超硅谷时说过的一句话便是,“目前中国经济虽然出现了不少问题,但因为中国有共产党,而没有中国共产党做不成的事情。”
那么,如今的监管层为了“去病”做了哪些努力呢?远的不说了,我说过刘士余的布局,也说过中央政府对股市的定位,更说过养老金将悄然入市,就看近期的新闻吧,对股市的利好或潜在利好不是一个接一个么?
首先,中央文件在鼓励股权投资,还说要 “有序引导储蓄转化为股本投资”,这句话是意思是什么?并非许多人理解的那样把储蓄驱赶到股市,而是鼓励“储蓄转化为股权投资”而非转化为不动产凝固进钢筋水泥,这才是这句话的真实含义。大家知道中国居民家庭的股权投资比例很低,有点钱也给投给了房子,但今后很长一段时期,政府将大力鼓励股权投资,言外之意,就将对房地产信贷做出相应的限制了,不单单是买房限购。
有人会问,房子不鼓励投资了,会不会有资金回流股市?回答当然是肯定的,即便一开始不是很多,但观望之后如果发现楼市趋势真的变了,那么便会有大批资金涌向股市。我说过,这是中国大陆最后一个被低估的价值洼地,不会没人看到的。需要注意的是,近期以恒大宝能为代表的产业资本频繁举牌中国股市,不正说明股市的吸引力在悄然增加么?
产业资本进场,一来看的是举牌公司的价值,二来也要看股市发展的大趋势啊。人家不是傻子。
其次,如果说近期中央以“最高指示”的方式出手密集调控股市已经显示出中国告别“土地财政”的决心和不得已而为之的压力,那么对民营企业的原罪宽恕则是近期发生的另一件大事。
日前,中央全面深化改革领导小组通过了《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》,文件中明确说道,“严格遵循法不溯及既往、罪刑法定、在新旧法之间从旧兼从轻等原则,以发展眼光客观看待和依法妥善处理改革开放以来各类企业特别是民营企业经营过程中存在的不规范问题。
”等于对民企原罪做了大赦,这对稳定中国民营经济的军心,稳定中国企业家队伍的人心,做出了巨大的历史让步和积极的安抚。在今年民营投资持续下滑的背景下,这个文件的签署和颁布应该算是一场及时雨吧,能极大的鼓舞企业家队伍的投资信心,对促进我国民间资本加快加大PPP建设也至关重要。
事实上,从3月份起,习大大就提出对民营经济“不会变”“不能变”,到如今大赦天下,明确对民营经济原罪实行宽恕,也算是给中国民企打了一剂大大的强心针。
再次,虽然近期市场的目光依旧在感叹实体经济的艰难,在呼吁给实体经济减税输血,依旧在感叹楼市的去库存竟然去出了地王和高房价,但就像国庆长假一系列稳准很的调控措施都从天而降一样,锁定了一批投机资金、消除了可能的外汇冲击波之后,楼市降温是一定的了,虽然政府还不想彻底冷却楼市,但经济转型的大幕却就此拉开了。
这便是,国企央企甚至银行要通过债转股等措施“降杠杆”提质增效,民企在消除后顾之忧后要大力发展,楼市泡沫要慢慢捅破,股市发展要实质性提速。还应该看到,经过了长期调整,中央关于传统企业“三去一降一补”的政策成效已逐步显现。这一点,我们从最近钢铁煤炭行业的一些企业频频报喜便能看出。
“海日生残夜,江春入旧年”。做投资,我们看的是“沉舟侧畔千帆过”的趋势,而非对着“病树”一味伤秋。克强总理最近在深圳大赞“新动能”,其实也是告别和改造“旧经济”的一种表态。
最后说一下人民币汇率问题。按理说,人民币加入SDR成为国际货币对中国是一个历史性事件,将极大地推进中国“一带一路”战略的实施进程,乃是大大的好事。但为何近期人民币不升反跌,让媒体惊呼“创了X年新低”呢?其实人民币汇率还真没跌多少,离岸价6.7到6.74而已。
但为何市场惊呼呢?因为此前有人给人民币设了的贬值底线6.7,到底有何意义呢?鬼才知道。但许多人也不想想,人民币汇率目前参考的是一揽子货币,其中就有英镑,而今英镑破位大跌,人民币能不跟着贬一点么?在我看来,面对美元可能加息的冲击波(想想,12月如果迫于国内压力不加息呢?),人民币表现已经都淡定的了,所以央妈也基本没有干预。少跌一点,无碍了汇率稳定,反而有利于出口。
总之,成堆的利好正在发酵之中,长阳井喷是迟早的事。现在我们所做的就是精选个股,耐心等待而已。除了之前为大家精选的一些个股外,今天特别为大家推荐一只流通盘不到20亿的优质小盘股富煌钢构002743,其员工持股成本比现在股价高,其主业和近日中央和地方各级政府倡导的“装配式建筑”几乎重合且技术在国内领先,机构调研显示其盈利能力在未来两三年将大幅增强。
您看好么?有耐心长持么?盘子小,底部放量明显,别被震翻了,就会有主升浪的,五成期望不算高吧?祝福!
(司令推荐的 002743 富煌钢构今天涨停了,不得不佩服司令选股的眼光)
