东方赛富刘俊宏简历 东方赛富刘俊宏应邀参加“2012创业投资机遇与挑战高层座谈会”
去年下半年以来,创投行业陷入募资难、投资难、退出难全方位困境。面对新形势,深圳创投行业如何迎接挑战抢抓机遇?2月17日,创新投、同创伟业、东方富海、松禾资本等20家深圳本土顶级创投机构负责人聚集在一起,召开2012创业投资机遇与挑战高层座谈会。会上,与会投资机构负责人呼吁,深圳应抓紧设立政府引导基金(母基金),强力吸引社会资本,强力助推深圳经济发展。
深圳"母基金"十年难产
"母基金"是由政府设立并按市场化模式运作的政策性基金,主要通过扶持创业投资企业发展,引导社会资金进入创业投资领域。它是专门投资私募股权基金或者创业投资基金的基金,又被称为"基金中的基金",上世纪70年代起源于美国,是以股权投资基金作为投资对象的特殊基金。目前在欧美等发达国家,股权投资基金早已超越股票二级市场成为与银行、保险并列的三大金融业支柱之一,而股权投资基金的资金20%以上来自于母基金。
深圳市创业投资同业公会常务副会长兼秘书长王守仁说,10年前,国家开发银行来深圳商谈在深圳设立母基金事宜,因为种种原因,深圳未予考虑。最终,国家开发银行选择了苏州。2010年12月28日,中国首支国家级大型人民币母基金、总规模达600亿元的"国创母基金"正式落户苏州工业园区。其实,在苏州,这不是第一支政府引导基金。
与此形成鲜明对比的是,深圳的政府引导基金至今没有消息。同时,去年以来,国内一股"深圳基金北迁"的论调甚嚣尘上。
"母基金"磁石效应凸显
据了解,深圳创投曾引领全国创投风潮,管理的私募股权投资基金占到全国的35%。但近几年的相关统计数据显示,无论是被投资企业的多少,还是创投机构本身在当地的活跃程度,深圳都已明显落后于北京、上海、江苏等地;而由于天津、上海、北京等地先后为吸引创投机构落户制定了一系列的优惠政策,这些地区已甩开深圳成为风险投资机构最希望落户的地区。
深圳市同创伟业创投有限公司合伙人丁宝玉说,苏州大力发展母基金,对当地经济发展起到了非常好的效果。据说纳入国家千人计划的优秀人才中,40%以上的都去了苏州。"而据我了解,纳入国家千人计划的优秀人才落户深圳的不到10人。"
王守仁说,对于投资机构来说,虽然在这里投可以,不在这里投也可以,但创业投资有一个管理半径的问题,就近管理,就近投资是最好的。但没有办法,由于没有引导基金的"磁石效应",这几年深圳创投机构只得纷纷北上西进找项目,设分公司。
深圳东方赛富投资管理有限公司董事长刘俊宏则说:"我2009年到了苏州之后发现,政府引导基金对创投机构的吸引力是非常强大,因为人们知道,招商引资只能招一个企业,但招一个创投机构进来,就能把很多企业都带进来了。
深圳应抓紧设立"母基金"
深圳市招商科技集团有限公司董事长杨百千认为,所谓募资难,其实真正的问题是GP(普通合伙人,即创投机构)找不到LP(有限合伙人,即投资人),或者LP找不到真正的GP。因为互相找不到,所以创投机构要通过中介、银行、诺亚等第三方理财机构帮自己找。
杨百千说,如果政府支持,在引导基金方面发挥作用,通过政府出一定资金设立引导基金,做好LP的领头羊,引导社会资本进入创投行业,引导LP了解深圳GP,认识引导基金在投资阶段上的资源配置,以及引导基金的产业投资方向,那还怕什么GP找不到LP,LP找不到GP?GP自然也不会存在募资难的问题。"母基金到哪,创投机构和LP就会跟到哪。"
丁宝玉也认为,深圳创投占了全国创投三分之一的市场,然而,在政府支持方面,深圳在很多方面已滞后于苏州、上海、天津等地。深圳打造创新型城市已有多年,创业投资和创新息息相关,深圳市政府及相应部门应该尽快推出母基金。
刘俊宏坦言,东方赛富在外地管理者6支政府引导基金(母基金),但"我为什么还把总公司放在深圳?原因很简单,在深圳生活十多年了,(深圳情结让)我舍不得离开这个城市。"刘俊宏说,东方赛富一直在外地开花结果,但深圳反而没有基金,"有时候甚至有没有根的感觉。"
王守仁说,刘俊宏的话代表了深圳创投行业的心声,目前深圳创投机构包括他自己普遍有着这种无奈的深圳情结,他大声疾呼,深圳到了该设立"母基金"的时候了。
