高虹股份 高鸿股份并购电商高阳捷迅 大股东出资力挺
高鸿股份(000851)并购行动获得大股东力挺。公司今日披露,控股股东电信科学技术研究院同意现金出资1.95亿元,以“过桥基金”的角色参与对北京高阳捷迅信息技术有限公司的并购。
据了解,出于自身资金不足以支持全额并购、以及尽早控股高阳捷迅的考虑,高鸿股份设计了一个优化方案:即先由公司采用现金收购和增资的方式,获得部分股权,同时由关联方或并购基金过桥并购一部分股权,借此保证高鸿股份的大股东地位;再由上市公司向过桥基金及其余股东定向增发股票收购,最终实现对高阳捷迅的100%控股。
具体而言,高鸿股份拟变更部分原募投资金用于本次收购,涉及变更的募投项目包括“移动增值业务升级扩容建设项目”中剩余资金1.46亿元,以及“数字新媒体内容采集与运营项目”中的1.23亿元,合计2.69亿元。
募资变更后,高鸿股份将先以1.69亿元收购高阳捷迅26.41%股权。同时,大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)和北京银汉创业投资有限公司拟与公司共同收购高阳捷迅9.38%股权。
而上述收购完成后,高鸿股份还将单独对高阳捷迅进行1亿元的增资,增资后其共持有高阳捷迅36.351%股权,为高阳捷迅单一大股东。
公司大股东电信院同意担当本次并购的过桥基金角色,现金出资1.95亿元收购高阳捷迅30.47%的股权,增资后该部分股权被摊薄至26.35%。
资料显示,高阳捷迅定位于电子支付方案提供商,经营互联网小额数字化商品交易平台,并拥有第三方支付牌照。同时,高阳捷迅现有管理层股东还承诺,2013年~2015年公司税后净利润合计将不低于1.72亿元,若未达到,将以现金补足。
高鸿股份称,目前公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作,待上述股权转让及增资完成工商变更后,对高阳捷迅进行审计和评估,安排向高阳捷迅除公司以外的全体股东发行股份收购其持有的高阳捷迅全部股权。
根据公告,高鸿股份最晚将不迟于9月3日复牌。
