方爱之创业 【投资人专访】方爱之:人才是创业的核心
文/本刊记者 王芳 在北京市朝阳区,有许多知名的投资机构,真格基金就是其一。真格基金是由新东方教育科技联合创始人徐小平、王强和红杉资本中国基金在2011年联合成立的天使基金,专注TMT行业,包括物联网、移动互联、游戏、企业软件、O2O、电子商务和教育培训等领域的种子期投资。
世纪佳缘、兰亭集势、聚美优品、一起作业、找钢网、大姨吗、蜜芽宝贝、51Talk等多家公司都是真格基金投资的明星企业。
真格基金的定位是“投一个时代最聪明最优秀的创业者,这些创业者是5年10年一遇的”。据说,真格基金创立之初,徐小平就想找一个人来管理。他理想中的人选,首先要诚信,因为这工作离钱近;然后要有海外背景,因为需要跟留学生打交道——徐小平早就想好,从海归中挖掘最好的创业者;最后要有管理和财务背景,因为“武”要能看得懂商业模式,“文”要交得出规范的财务报表。
红杉资本的一位投资经理,一直代表红杉资本跟真格基金接洽。
他按图索骥想到了师姐方爱之。在他看来,除了前述履历,方爱之还曾担任斯坦福大学中国学联主席,可以说百分百契合徐小平的要求。 加入真格的方爱之,把天使投资当作自己的事业,干起活来颇为拼命,她展现出的职业素养,很大部分表现在专业和务实上。
作为真格基金的总经理,方爱之对目前天使和风险投资的趋势有自己的看法。 中国的机构天使和个人天使之间也存在此消彼涨、相互转化的现象。随着资本市场的活跃,原先很多个人天使纷纷设立基金,谋求机构化的运作。
方爱之认为,个人天使现在越来越多地出现,因为它有其自身的优势,个人投资者身边有很多可以信赖的家人和朋友,有自己的关系网络,是很好的融资渠道。 对于好的投资项目或企业,风投的期望是企业能够最终上市,便于自身的退出。
“过了企业的第一轮(A轮)融资,到了B轮和C轮的阶段,天使投资就会考虑退出了,个人天使一般也会在这个阶段退出,但是我们大多都会等到投资企业上市为止。”方爱之说。
“有一些会视具体情况而定,因为有的时候卖是因为别人想买,对市场来说感觉和别人不一样。卖的时候我们可能已经赚了四五十倍了,当然我们不会全卖,我们只会卖两个点,就是一小部分。” 方爱之对所选择投资企业的创始人素质有着自己独到的方法。
方爱之说,真格基金选择投资项目,也非常关注创始人的学习能力、工作能力、影响力和耐力。 学习能力也包括自省的能力,比如说聚美优品的陈欧一开始拿到真格基金的投资是做游戏广告的,不到几个月就发现没法做下去,及时反省、总结错误后开始做化妆品团购,才有了今天的聚美优品。
工作能力,则是指创业需要的无尽的工作能力和热情。要创业就要有无尽的精力,刚开始时产品,财务、人事、营销等样样都要创始人亲力亲为,一段时间下来没有旺盛的精力是撑不下去的。
同时,也要对自己做的行业有较好的把握,比如说,找钢网的创始人王东原来在一家以钢铁现货搜索为主的互联网公司做职业经理人,对钢铁交易里遇到的问题深有体会,所以找钢网一出来就很成功。
影响力,也是所谓的个人魅力,要能够把最好的人的组织起来,向同一个方向前进。很多人也许有很强的技术背景,但是也未必能领导和管理团队,需要真格来帮他们找到能互补的团队。
所以真格基金投的公司里,除非技术特别好的,或者是如格灵深瞳的创始人赵勇一样,既有技术(他是谷歌眼镜项目的早期核心成员)也有很强的个人魅力,不然一般会要求有一个互补的团队。 最后是耐力,创业中可能会遇到不同的挫折和挑战,要遇到什么困难都撑下去,必须有强大的心理素质。
谈到在中国的创业者最大的痛点,方爱之并不认为是钱的问题。“最大的痛点是招不到人。很多企业现在天天为招人发愁。我觉得其他问题都可以解决,比如说你没钱,但有很多投资人和投资机构你可以去找,或者参加什么交流会,机会总是会有的,永远会有选择。
再比如说产品,都是可以改良进化的。但是找到合适的人太难了。你心目中会有一个人才标尺,你非常清楚自己到底要找什么样的人,但是你得找到为止,这个过程非黑即白,没有中间的灰色,没有模棱两可。
很多人才不是靠在招聘网站上去找的,是要靠挖掘的,这个非常难。美国有一个特别好的风险投资基金,整个基金里总共有20个投资人,还有80个做后勤服务的,其中80个里面有20个是做HR(人力资源)的,他们中有专攻技术领域的,有专攻CFO(财务总监)的,有专攻COO(首席运营官)的,还有专门负责市场的。
因为每个群体都不一样,不可能一个HR的负责人什么样的人都能找到。
比如我的强项是MBA,但是你让我去找IOS这种开发技术类型的人,这些人不是我的圈子,所以我找不到。好的、合适的人才永远是创业企业的核心因素。朝阳区在企业找到需要的的人才方面有着非常大的优势。”
方爱之,现任真格基金总经理,负责真格基金投资组合的管理及基金的整体运营。拥有哥伦比亚大学学士学位和斯坦福大学工商管理学硕士学位,职业生涯开始于纽约摩根大通,在加入真格基金之前曾任通用电气(GE)中国业务发展部经理,负责中国区的业务发展及兼并收购。
自2011年加入真格基金以来,已经投资了100多家互联网和教育领域的种子期公司,并担任多家创投公司的董事会成员,被《创业邦》评为2014年40位40岁以下投资人之一。
