谢永林时代平安银行首张成绩单:盈利增速四年新低 零售客户增三成
平安银行谢永林时代的首份财报今日亮相:盈利增速创四年新低,零售客户增长近三成。
翻阅今日晚间披露的平安银行2016年年报,略为扎眼的是低至3.36%的同比净利润增速,该数创出了平安银行自两行合并(2012年)以来的新低。当然,也有亮点,比如平安银行去年零售客户增长了近三成。
全局总览盈利再放缓
截至2016年年末,平安银行的总资产达到2.95万亿,较年初增长17.80%。支撑资产总额快速扩容的是双双居于同业前列的存款和贷款增速:该行去年吸收存款余额1.92万亿元,较年初增长10.84%;发放贷款和垫款(含贴现)总额达1.48万亿元,较年初的增速高达21.35%。
再来看市场较为关注的盈利指标:平安银行实现营业收入1077.15亿元,同比增长12.01%;净利润225.99亿元,同比增长3.36%。一个难以回避的事实是,这个净利润增幅,创出了两行合并(12年)以来的谷底。
跟大多数同业一样,商业银行一直高度依赖的收入来源净利差和净息差,平安银行亦呈现了收窄势头。净利差从2015年末的2.62%收窄至于2.60%;净息差从2.81%下降至2.75%。但值得一提的是,平安银行去年实现了非息净收入331.04亿元,同比增长13%。但整体来看,该行成本收入比25.97%,同比下降5.34个百分点。这在一定程度上说明该行的经营效率正在优化。
最后再来看资产质量。平安银行去年末的不良贷款率为1.74%,较15年末的1.45%抬升0.29个百分点;不良贷款额为257.02亿,较15年年末的176.45亿元整整多出80.56亿元。
平安银行表示,为了保持资产质量相对稳定,该行加大了不良资产清收处置和拨备及核销力度。2016年,该行计提贷款减值损失454.35亿元,同比增幅52.12%;贷款减值准备余额为399.32亿元,较年初增幅36.45%;拨贷比为2.71%,较年初上升0.3个百分点;拨备覆盖率155.37%,全年共收回不良资产52.46亿元。
零售转型阵痛与成果并现
年报显示,截至2016年末,平安银行共有在职员工36885人。这比2015年末减少1052人,主要原因是派遣人员大幅减少:派遣人员减少了1746人,但业务员工却增加1321人。
这或许是平安银行大刀阔斧推进零售改革的短暂阵痛。新班子上台后,平安银行进行了堪称声势浩大的组织架构调整,将一级部门从42个精简到30个。
平安银行表示零售转型初见成效。该行零售客户数4047.32万户,较年初增长27.43%,其中财富及以上客户、私行达标客户分别达34.38万户、1.69万户,较年初增长20.20%、16.69%。结算客户数541.52万户,较年初增长10.65%。
平安集团的迁徙打法起了一定效果。平安银行称,在新增客户中,由平安集团迁徙平台贡献新入行客户821.39万户,对全行新增客户贡献达49.47%;其中,新增财富客户数贡献达53.24%,新增资产贡献达53.96%。
一方面是零售客户数量在增多,另外一方面,平安银行管理的个人客户资产(AUM)余额在去年末达到7976亿元,较去年初增长19.54%;零售贷款余额2913.38亿元,较年初增长42.04%;信用卡流通户数2274.18万户,较年初增长29.76%。
从利润贡献的角度来看,整块零售业务(含信用卡)累计实现税后净利润93.15亿元,同比增长了147.15%。
