孙剑谁主沉浮 共享单车再现“滴滴快的大战” 未来行业谁主沉浮?

以无桩自行车切入市场空白点,因解决用户“最后一公里”出行痛点,众多共享单车平台从去年开始在受到用户青睐的同时,也成为了资本追逐的热点。其中,摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点,成为了市场最主要的参与者。

5月2日,艾瑞咨询发布《2017年中国共享单车行业研究报告》,从产业链、运营现状、各平台对比、资本入局情况以及未来发展前景等多个方面,全面对中国共享单车行业的状况进行了阐述。在报告的内容中,证券时报·创业资本汇记者发现,与当年滴滴、快的大战类似,现在的共享单车领域也已经悄然形成腾讯、阿里两大派系,并且两大派系近期频频出招。

尽管行业目前仍然处于大热状态,资本仍然不断涌入,但有投资人提醒,要研究清楚行业天花板在哪里,并且根据行业的阶段做出合理、理性的投资判断。

摩拜单车与ofo属第一梯队

报告中指出,从行业参与者来看,摩拜单车用户覆盖优势明显,处于行业领先地位。统计数据显示,2016年11月至2017年2月,摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势,由于春节的因素,2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影响,但在春节后迅速回升,2月末活跃用户规模达到最高值,为769.

3万人,相较2016年10月末,增长455.7万人,增长约1.5倍;摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%;同期,ofo共享单车活跃用户整体稳步提升,活跃用户规模最高为369.1万人,相较2016年10月末,增长288.0万人,增长约3.6倍,在整体出行用车服务行业中的渗透率最高达到6.7%。

从用户覆盖和日均使用时长来看,摩拜单车与ofo共享单车属于行业第一梯队。报告指出,摩拜单车APP日均使用时长由2016年10月底的478.8万分钟,大幅增长至2017年2月末的1095.5万分钟,增长约1.3倍;ofo共享单车在2017年推出免费骑行日以及充值返现的营销活动,日均总有效使用时长在2017年2月末达到最高值,为781.7万分钟,相较10月底增长596.9万分钟,增长约3.2倍。

各类共享单车通常注册方式为:实名认证 手机绑定 押金,其中摩拜单车、小鸣单车押金较高,分别为299元和199元,其他平台均为99元,押金不能用作使用计费,使用费用需额外充值,价位维持在是0.5元~1元/半小时。

各类单车中,摩拜单车及小蓝单车采用自行设计及生产制造方式,整车科技感较强。而目前能够覆盖全国主要大型城市的单车平台较少,行业集中度较高;各单车平台中,摩拜单车和ofo单车城市覆盖最广。

融资主体和融资规模扩张

据报告统计,目前已有11家共享单车企业披露了融资消息。截至目前,行业融资额已超60亿元人民币,其中,ofo与摩拜单车均已完成D轮融资;优拜单车在3个月内获得3轮融资,已完成A 轮;小鸣单车在1个月内完成B轮融资。

投资方方面,摩拜单车有腾讯、红杉资本、华平资本以及高瓴资本等知名投资机构作为主要投资人;ofo投资方中则出现了滴滴、小米以及经纬中国等国内具有影响力的企业身影。

不难看到,与当年共享出行领域的滴滴和快的类似,滴滴背后有腾讯,快的背后有阿里巴巴,两大巨头大打价格战。如今,共享单车领域内也基本被划分为腾讯系和阿里系两个派别。

就在五一放假前,支付宝正式宣布,ofo、永安行、小蓝、Hellobike、funbike、优拜等共享单车品牌与蚂蚁金服达成合作。从4月29日起,用户直接通过支付宝首页的扫一扫,就可以解锁这些品牌的共享单车。而除了用户在使用这些共享单车时,不再需要单独下载每家的APP之外,还可以凭借信用免押金进行骑行,这无疑对用户来说是个巨大的吸引力。

除此之外,接入支付宝的共享单车还拥有更多的保险服务。用户用支付宝扫一扫解锁的共享单车,骑行途中就会获得一份保险。如果用户在骑行时出现摔伤等意外事故时,可以获得保险理赔,保费无需用户承担。

与此相对,摩拜单车和腾讯的深度绑定也早成定局,腾讯已经成为摩拜单车的第一大股东。从今年3月底,摩拜单车正式入驻微信钱包“九宫格”,全方位接入全球第一大移动社交网络服务。微信给予摩拜单车最大的流量和入口支持,小程序、扫码、九宫格,比当年对滴滴还慷慨。自从3月29日全面接入微信以来,摩拜单车4月份活跃用户量环比增速超过200%,短短一个月新增2400万注册用户,创下共享单车行业最高纪录。

就此,共享单车市场无疑已经变成了微信和支付宝之间的战争。只是,上一次双方的对决,最后以滴滴和快的合并,双方都成为背后的股东告终。而这一次,类似的结局是否会重现?

三四线城市及海外市场是未来拓展方向

报告指出,目前,共享单车市场主要集中在一线及部分发达二线城市,市场需求非常显著,但随着单车数量的急速增加以及用车场景相对单调及同质化的限制,现阶段市场竞争激烈。报告中指出,一线及部分发达二线城市市场容量有限,单车数量将会较快到达饱和点,向三四线城市拓展成为必然,但市场需求及机会仍有待探索。

此外,海外市场也将是未来拓展方向。报告中指出,目前海外市场自行车售价相对较高,但用户需求旺盛,为共享单车出海提供良好市场机会;同时,海外市场相对高的客单价将会帮助共享单车企业提升盈利能力。

而随着资本的大量涌入以及用户需求的显现,共享单车行业得到快速发展,单车数量也快速增加。在半年多时间内,部分一线城市的共享单车数量已经超过10万辆。然而,行业的快速发展也随之带来城市管理等诸多问题,无桩化特点导致目前乱停车的现象屡见不鲜;另外,部分共享单车由于缺少GPS定位,不能够及时、有效地管理车辆。

报告指出,共享单车的城市管理问题已经初步显现,未来需要共享单车企业与政府相关部门共同努力,建立有效机制,引导共享单车向更规范、更健康的方向发展。规范化的用车行为将会极大促进行业发展,反之会限制其规模性发展;用户诚信体系建设能够更加有效地规范用户行为。

报告还指出,面对上述问题,基于物联网的大数据管理是未来共享单车行业发展的核心驱动力。企业层面的产品制造升级、智能科技创新能力是为满足消费者需求与提升企业效率的核心竞争力,随着共享单车行业的发展,马太效应显著,科技化产品、注重用户体验与城市可持续化发展的企业将占据市场主要地位,因此,企业应加强产品升级迭代速度与质量、合理投放车辆并完善车辆维护措施;而政府层面,应考虑因城施策,要求单车企业建立有效的智能化管理方式,以提升车辆监管与运营效率,彻底改善目前车辆停放、运维、安全等问题。

对于资本热捧共享单车,海通开元董事长张向阳在接受证券时报·创业资本汇记者采访时表示,他个人比较看好共享单车的模式,但至于这个市场的规模有多大、天花板在哪里以及估值等方面,都需要进行进一步研究。

“当前,有一个现象是不好的,就是一个好的模式出来,大家都去做,就会导致恶性竞争。然后,这种模式的盈利数据等方面就显得非常难看,拼到最后谁没钱了,谁就垮台,就被合并、收购。”张向阳指出,这种情况造成的竞争非常激烈,需要大量烧钱,初期会导致这个模式没有盈利。

但是这种竞争在他看来,也提高了从业者的管理能力,拓展他们的思路和提高他们的技术。“共享单车是中国首创的,利用现在的通讯技术和移动支付技术。但这个市场终究是有一个顶的,我觉得,共享单车的模式未来会在全球产生很大的影响力。”

曾经投资过途家、e代驾等共享经济模式的企业,云九资本创始人兼董事总经理曹大容表示,自己对共享经济很早以前就是认可的,但是单车作为这个趋势的结尾部分,之前确实没有想到过。但他指出,共享单车目前整个趋势还没有到达顶部,仍然还在发展的过程中间,因此仍然有很多不确定因素和风险在里面。

“但是现在已经有足够的资本进入这个行业,最后可能哪一家跟资本市场更靠近,就会有一定的回报。所以,共享单车的风险还是比较大的,能在早期进入的话,从回报、风险来看是可以的,但如果晚期再进入,只能是战略性的玩法。”曹大容说。