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土豆网总裁王微前妻传土豆网上市后CEO王微或付前妻700万美元和解费

2017-08-07

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文章简介：土豆网CEO王微上市之路颇为坎坷的土豆网昨日向美国证交会(SEC)递交了最新的上市文件,公布了发行价区间为28-30美元.照此计算,土豆网

土豆网CEO王微上市之路颇为坎坷的土豆网昨日向美国证交会(SEC)递交了最新的上市文件,公布了发行价区间为28-30美元。照此计算,土豆网此次赴美上市融资最多1.8亿美元,比其原先公布的计划融资额高出50%。

预计市值不足优酷1/4

去年11月,土豆网首次向SEC递交上市申请。随后,因土豆CEO王微的离婚诉讼使上市进程遇阻。

根据土豆昨日提交的文件显示,该公司计划发行557万股存托凭证(ADS),每ADS相当于4股普通股。按其发行价区间中间价29美元计算,土豆此次IPO将融资1.62亿美元。承销商德银和瑞信拥有90万股的超额认购权,如果全部行使,则融资总额将达到1.88亿美元,比原先计划的1.2亿美元高出50%。

土豆在招股说明书中表示,要用这笔资金拓展网络带宽和升级自身技术。土豆总股本为2835.6万股ADS,按照每股29美元计算,土豆目前总市值8.22亿美元。而按周三收盘价计算,优酷的市值已经达到36.9亿美元,土豆市值不足其1/4。

传言称17日正式上市

招股文件还显示,王微将通过此次IPO套现1247万美元,但文件中未披露这笔金额的用途。有媒体报道称,王微为解决与前妻的股权纠纷,将支付一笔和解费,本次售股可能与此有关。据悉,上市完成后,王微持有的普通股总数为997万股,占发行后全部股本的8.6%。昨日,有消息称土豆网将于8月16日定价,17日正式上市,土豆网对此尚无评论。

近期,部分中国概念股遭遇财务造假风波,包括迅雷和盛大文学等公司都推迟了IPO计划。i美股主编梁剑昨日表示,土豆至今仍在亏损中,上市计划一拖再拖,因此迫切需要通过IPO进行融资,选择逆市而上实在是不得已而为之。

背景

离婚诉讼使上市进程遇阻

2010年11月9日,土豆网首次向SEC递交上市申请,计划登陆纳斯达克,成为全球首家在美国独立上市的网络视频公司。

2010年11月10日,土豆网上市申请次日,王微前妻向法院提出,对二人婚姻存续期间财产进行分割;并申请将王微名下公司股权,进行诉讼财产保全。

离婚诉讼,使得土豆上市进程搁浅。其主要竞争对手优酷网捷足先登,于去年12月率先登陆纽交所。今年4月,土豆重新提交上市申请,再次启动IPO。

土豆昨日提交的招股文件中还提到了王微与前妻的离婚诉讼情况。

文件显示,离婚诉讼双方已于6月就此案达成和解,王微对所持全土豆公司的多数股份拥有完全控制权。作为交换,王微同意在2012年6月前从其个人财产中支付部分现金给前妻,且在土豆未来两年中如果上市、并购、重组或类似交易发生后,向其支付额外现金。文件中并无具体金额。

此前有媒体报道称,王微与前妻的和解前提为,王微补偿对方270万美元现金,并同意在土豆网上市成功后两年内,再兑现430万美元。这一消息的来源,曾遭王微前妻质疑。但记者从多方渠道了解到,这一和解条款的可信度较高。

双方于2010年3月正式离婚,王微向前妻支付10万元。在婚姻存续期间,土豆网成立了上海全土豆网络科技有限公司,用以获取在中国运营视频业务所必需的牌照。王微在该公司中占股95%。这部分股份中,有76%涉及夫妻共有财产问题。在其前妻提出起诉后,法院冻结了该公司38%的股份进行保全,禁止转让。文件还称,如果王微不履行上述和解协议规定,法庭可能会要求强制执行。(记者阳淼沈玮青)