尚华上市 尚华医药拟纽交所上市 TPG曾投资3000万美元

2017-11-01
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文章简介：尚华医药(ShangPharma Corp)于近日向美国证券交易委员会递交在美首次公开发售(IPO)申请F-1文件,公司将以"SHA"为股票

尚华医药(ShangPharma Corp)于近日向美国证券交易委员会递交在美首次公开发售(IPO)申请F-1文件,公司将以"SHA"为股票代码在纽交所上市交易,拟融资9千万美元。扣除发行成本和佣金等支出,按照价格区间中间值每股15.50美元的发行价,尚华医药将在此次上市中获得募集资金4280万美元。

据悉,花旗、摩根大通、William Blair和Oppenheimer将担任此次IPO主承销商,公司披露发行价格范围是每ADS14.50-16.50美元,每ADS相当于18份普通股。

根据公开资料显示,私募股权基金公司TPG在2007年曾投资尚华医药3000万美元,占据25.2%的股权。

尚华医药目前主要从事为国内外客户提供组合化学、药物化学、合成化学等领域的科研服务。根据尚华医药招股说明书显示,融资中大约150万美元用于公司在上海奉贤区的生产设施和实验室的建造;大约1700万美元用于购买设备;大约500万美元用于拓展业务和服务;大约500万美元用于运营成本支出;剩余部分用于公司其他方面支出,比如用于并购。

近年来,中国医药研发外包业务的发展对研发成果的依赖程度越来越高。从2007-2009年,中国的医药研发外包业务一直处于不断发展当中,年均复合增长率为27.7%,2007年中国医药研发外包业务营收3.8亿美元,2009年已经增长到6.15亿美元。

市场预计中国此项业务在未来几年将保持20.7%的年均复合增长率,并且在2013年达到13亿美元营收。