经纬创投的万浩基 经纬创投合伙人万浩基:移动电子商务的投资机会展望
【CSDN现场报道】以“移动大变局下的抉择”为主题,本年度最受瞩目的移动开发者盛会——“2011中国移动开发者大会”昨日在北京国家会议中心隆重开幕。此次大会由CSDN和创新工场联合主办,来自移动领域国内外知名的运营商、平台商、互联网企业、手机终端厂商、应用开发者和投资者等汇聚一堂,探讨移动互联网的发展趋势,共论移动应用大变局下的抉择。
移动互联网时代,结合地理位置、手机支付等等的移动电子商务正在飞速增长中。伴随网络经济的发展,电子商务逐步向着规范化、多样化、构建化、平台化、实用化的方向迈进,技术日益成熟并广泛应用于各行各业。如何规避移动时代的陷阱,如何抢先一步把握移动时代的机遇。
继11月3日“2011移动开发者大会”全体会议完美落幕,今日又迎来了电子商务主题论坛。本论坛邀请众多电子商务领军人物、快速增长中的企业领导者,从不同角度阐述移动时代电子商务的实践心得。
图:经纬创投合伙人 万浩基
传统电子商务的京东、凡客、美团拿到大额风险投资,移动电子商务也迅速地风生水起。哪些移动电子商务领域更值得关注?对比国内外的成功失败案例,又有哪些可以值得借鉴?经纬创投和万浩基是如何理解移动电子商务领域的机会以及陷阱?
以下是文字实录:
大家好,大会给我安排半个小时的时间,讲一讲。我们从投资者角度怎么看移动商务跟电商投资的机会,让我来讲并一定是非常合适,是因为我们暂时还没有投过,老实说,我们做了不少的研究,对于这一块有一些看法,今天花一点时间,我们对这些东西的看法跟未来我们觉得机会在哪里。
在讲之前,可以去花大概一两分钟:不知道大家对于经纬创投有没有了解,可能去简单介绍一下我们的公司,让大家清楚一下我们在行业里面做过的项目。我们是2008年在中国成立的,已经在管理两期基金,一期3亿美金,二期4亿美金,同时间也有一支2亿元的人民币基金。
有一些典型的案子我们喜欢,今天我们在过去四年半,总共已经投了六七十个项目了。讲一讲我们的价值,很简单,我们团队比较多,分类比较多,比较专注,我们经纬在行业里面比较认同的,我们在整个基金的投资里面,我们很早就分了区域,我个人是负责无线的,我们还有另外一个合伙人专门负责互联网,我们还有一个特别专注在电子商务合伙人。
我们在行业里面了解的东西比较深入,大家在有跟我们团队讨论过的时候有同样的感受。
我简单讲一讲我们在无线里面做过什么东西?我们总共投了20几家公司,在这里有比较大的名字,我列出来,单独列了出来,你可以看得到,友盟、手机摄影大师、Ifree、GDT、doiphin等等,在这块20几个项目里面最主要的还是在几个大的方向,第一个是在基础应用,你看得到我希望未来大家在打开手机的时候,能够用的最主要的东西,东西我们在覆盖的企业。
第二个方向,我们在投一些跟游戏有关的,手机游戏,我们在这里投了好几个。第三个领域,我的演讲会花多点时间,跟服务,跟电子商有关的,得归类在同样一个领域里面,在这里没有真正投过电子商务有关的东西,我们跟位置也有一些铺垫,我会跟大家去分享一下。
我觉得我们其实每一天都在看很多的移动的电子商务的公司,在这里的话,最喜欢去分类,在这里一个图,简单把我们对于移动上午的了解大概分出几个门类,在右边这个方向不用讲太多,基本跟这上面有关的。今天留给在行业里面最强的人世,包括支付宝跟其它的,我没有想过有没有一些公司去颠覆,在移动付款领域,其实我们也在研究,包括刚才我在听上一个演讲的嘉宾在演讲,关于新兴的移动付款,付款对于电子商务很重要的概念,在这里面我们也在研究,我觉得这里还是有些机会,可是我觉得我最担心的还是行业里面的龙头老大,在里面一旦发力,我们投资的机构里面的一些机会能够做得有多好。
反过来,在互联网里面我们也在研究,基本上除了真正的老大,没有其他公司在行业里面做得很大。
在中间这块是最重要的,我们就把它归类,有什么东西会影响一个人在手机里面去买东西的时候的一些决策,所以这里我简单把它归类了很多个东西,不同的人,包括朋友的介绍或者朋友的推荐,包括刚才也有提过的比价购物,我们怎样去购物,同类型的东西在性价比层面上或者同类别层面上。
同样还有搜索,手机屏幕非常小,能够以快速的速度帮你能够找到你想要的东西,我觉得这个也是未来能够有机会去发展的。最后这两个,更加深入了,今天大家讲的也比较多,跟Location有关的,今天很典型的O2O公司在做的事情。
其实我觉得在移动电子商务的一个领域里面,中间这个框框里面其实都有投资机会,我们今天在研究的时候,也实施在这里分几大类,我们在比价购物方面,在O2O方面,会不会有些公司值得我们去关注。
我们再退一步讲,在电子商务里面,其实我觉得可以简单来讲,把它分为三大类,这三类是什么东西呢?一个是真正的买货,我去做一个简单的一点来讲,手机里面的京东,手机里面的淘宝,我进货卖给你,卖货是一种。第二种类型值得关注的方向,买信息,今天你可以看得到,不管是比价购物,不管是在搜索方面,不管是在用户的评价里面,其实简单一点,你是在卖信息,你把所有各种各样的信息搜集起来了,然后提供给最终的对于移动购物有兴趣的一个玩家,在里面希望经过信息的买卖,能够去发展未来的玩家。
第三个不是买货,是卖人,简单一点,今天可以在互联网,可以看得到,在电子商里面,大家喜欢讲的,把人从某一个网站带到需要购物的一个地点的前面,把人头卖给这个网站在里面去赚钱。这三大类就是我们今天在看移动商务里面看得比较多的投资机会,外面可能有各种各样的不同方法去讲,其实我觉得在卖这三件东西。
我在这三个方向里面,其实简单写了一下,在里面可以再研究的时候,我们发现什么东西?这个就是我刚才所讲的这三大类型的服务,刚才有跳过,第一个是买卖的服务,第二个是卖信息,第三个所谓的解决方案就是在卖人头。
第一块其实就是我去把它做细分,真正的买货、卖货的服务,其实今天我们在研究电子商务的时候,我们也花了一点时间,其实这样的东西,我觉得找到三五年前有人在开始以挖为基础,做简单的购物网站,把人头带过来,他要做一些进货跟买货的事情,像买卖宝这样的公司一直在做,简单地说,把在互联网里面曾经有人做到非常大的电子商务的平台性的东西,把它拉过来,在手机里面去做。
我觉得今天讲这些公司,我们也有看过,也有一些VC在投,我对于这个东西的看法,我觉得最大的卖点,其实这个都是真正有需求的,可是你在中央怎么样去把人群细分,这是一个重点,因为在每一天大家已经在互联网习惯了,在淘宝,在京东去买东西的时候,走到手机里面,龙头老大,在这方面有挺大的影响力的。
反过来说,你是否能够在细分市场里面找到切入点,比方说从来没有上过网的人,手机就是他的核心上网工具,以挖作为入口,把人带到这个网站,是完完全全的逛街,对购物的方面,我觉得这个也是一个其中有可能会做的方向。
或者是反过来说,会不会在一个细分领域,专门去买卖女性的,专门去买卖跟手机有关的,垂直领域的地方去做,把你的品牌做得很强,这也是在购买服务里面可以去做的一些方向。最主要回头,这个重点就是说行业老大,在这方面里面影响力是非常强的,我们在这做专业的购买服务的时候,有没有可能找到真正细分市场跟那么有一个竞争,这是我们在找投资机会的时候,去讲公司里面的发展,会不会有这样的突破行为,有这样一个机会
在这里,有一些公司里面最大的挑战就是,你可能会在今天传统互联网公司遇到的困难会是一样,当你做大了之后,你的扩展不一定是在网站,可能是在你的后台,你的配货,你的运营,这几方面其实是一个典型移动公司是没有经验的,我们发现很多的互联网的公司,要跑过去去做电子商,也遇到同样的困难,我觉得同样的困难在移动里面也会发生。到最终你的后台,会取得你在这个市场是否能做得好。
第二大类,刚才所说的卖信息,卖信息的时候,今天很多的VC在看这个领域,为什么?我觉得这个东西是在他的投入产出比,是相对比较低的,在今天移动互联网,我觉得大家是最擅长做的一件事情,互联网也好,移动互联网业好,在跟电子商有关的信息其实非常多,可是反过来说,最大的问题,在移动互联网里面题目更多,有的人在做购物的时候,也是在花碎片的时间,他不会像今天在互联网里面连带的一些人,去给他信息做挖掘,来比较,做很多东西帮他做决定。
这就在移动电子商里面变成非常重要的话题。在这个环节里面用信息帮助人,去做买卖的决定,人去买东西决定的时候,有很多各种各样的东西对于他会有影响力,价格可能只是其中一个,区域是另外一个,性价比的对比也可能是一个,讲到最后也有可能完完全全,我想有一个类似逛街的购物,这样一些类型的东西也是一个发展方向。
今天我们在看项目的时候,我觉得在移动电子商里面发生最多的项目就是在这个领域里面,很多人都希望在海量的今天,梳理互联网的信息,不管淘宝、互联网信息也好,把你最简单直接的方式展现到一个手机或者移动设备的手上,帮他做一个决定。
在这里发现有几大类,这几大类我们也在研究,我觉得在这里,机会还是比较多的,反过来说,我觉得在这个领域里面的一些风险或者说我可以看得到的,在做这个领域里面创业者他们遇到的最大的困难在哪里?
其中一个最大的困难,你怎么样去解决信息的梳理,因为信息实实在在是非常非常多,你用不同的梳理的方式展现出来的结果很不一样,就是同时间,单梳理的方式是否能够帮助一个买家,能够帮他去做一个决定,我觉得这个也不一定。
今天其实在行业里面,应该可以看得到,类似查询的一些工具上帮你找到一个货物,这个东西对于大家来讲,这个是否足够呢,找到条码的话是否能找到性价比呢,跟其他物品比的话,它的特点在哪里呢?购物杂志的出现也越来越多,我发现很多人喜欢在移动里面,不一定是在有目的的去搜索它的产品,反而我是想在的大的门类,比如我想购物跟IT有关的东西或者衣服有关的东西,是否有一本杂志给我去看,找到我很喜欢的东西,直接来去买,这样一些逻辑,在今天互联网里面也发生了,我们也看到很多创业者在做同样的事情,可是这样类型的信息服务,它的弊端在哪里,这东西会否限制于写杂志这个人的心态,如果搜集了一堆你不喜欢的东西,你会翻的很不爽,你觉得这些东西很不适合我,最后买不到你所喜欢的东西。
在这方面你的切入点,你再细分你的人群的时候,是否要做女性的杂志,是否要做IT的杂志,中间你怎么去细分找到你的切入点。
对于我们来讲投资风险肯定比较大,未来不能成为非常大的品牌型的公司,对于投资的吸引力不会非常大了,创业者在考虑这样类型服务的时候,你是否能够找得到一个不单只是找到你的人群,同时间在这个人群基础上,你未来是否能够有机会,能够拓展出去,做得更加大,是否做一系列的杂志,或者是在比价的时候,单比价是否能够出去做更加多的东西。
所以我觉得在信息搜集,卖信息的层面上机会是非常得多,我觉得在这方面其实还是有很多的机会,能够给大家来去探讨的。
第三个,其实我觉得这个东西是一个新兴的发展,为什么呢?最近我在看一堆的公司,这公司在做什么事情呢?他在帮典型的互联网的电子商公司,在帮他们做解决方案,免费帮他们做移动端,免费帮他们做推广,这块的业务简单来看,你可以看得到它很像一个外包服务,免费帮你去做,未来这个东西有一定的延伸性的,为什么会这样去看,今天其实可能在手机里面,最有可能卖得到的东西,不一定是独立的网站,很有可能是今天的京东,很有可能是今天的凡客,大家都有智能手机的基础下,你打开在商场里面也发现,基本上今天很多的大的电子商务公司,已经是开始开发他们的一些移动的终端了。
同时间我得到一些消息来讲,在移动端到最后有交易的,很多时候到了每一天上万是交易量,不是交易额,你去想一想今天超过一万的电子商务公司也不是非常得多,可能某些商务公司里面已经做到这么大的氛围了。
这个代表了什么?其实在移动里面有人愿意买单的,有几个重点需要大家去留意,一个重点是品牌商在里面延伸的威力还是很大的。
第二,货到付款可能是很大的重点,如果大家不相信,我是能够一点去做交易,等到货到我手上去付款,我要马上去付款,大家很多时候丢了,这两个重点里面,今天传统的电子商务公司已经解决了,为什么他们延伸到移动电子商务的时候,比较简单也比较容易,是因为品牌效应,是因为它的后台,是因为它的付款机制,都已经能够很容易的能够吸引移动的一些买家,能够在里面得到他的服务。
在这里讲了一堆,对于创业者,对于投资方我们的机会在哪里?我发现我觉得未来的发展方向有这样的可能性,今天有一堆的外包公司免费在帮最大的公司在做外包,反过来说跟他去分类,每一单我帮你卖出去的时候,我给你多少钱,这里可能它的生命线,它的威力控制在移动老大的手上,有一天如果把它收回来的话,这个公司没有它的出路了,可是我觉得这些东西不一定,未来的发展方向是这样的,平台足够大,今天他可能只会跟一家这样类型的公司去做开放,未来会跟千千万万家去做开放,变成了我今天在移动端看得到的典型的蔓延的服务。
所以我去做不同类型的,把人带到淘宝商家里面,带到凡客商店买单的页面里面,我觉得这样类型的东西,已经慢慢形成了,电子商务不会控制它的手上,我只会在移动端,只会有我的官方客户端。
所以这块其实我们还看得到,未来的发展,你怎么样去做最好的一切服务,把人能够带到今天已经形成规模的大的电商的面前,把人卖给他。这块我觉得其实我们今天也在看,未来的一个机会还是非常的大的。所以我觉得我的基本上讲到这里了。
我想补充一下,后面没有其他的东西,讲一讲有一个话题,我在PPT里面没有讲过的。就是一个O2O的话题,把它归类到移动电子商里面,我觉得这个东西可以说是对的,因为找到底,移动是一体化的,谁能够在手机里面做一些服务也好,不一定需要服务,虚拟的,不一定是需要服务,线上的,我觉得线上的商家需要移动端的东西能够带给他的服务,其实讲到底,我觉得在这个方面发展也非常得多,包括刚才一个嘉宾也讲过,各种各样的跟位置相关的服务,跟移动的优惠券的服务我们也在研究,这个机会也非常大,可是在这个机会里面有一个终点,不管是开发者也好,投资者也好,看你做到的天花板有多高。
这些东西能够最终往哪个方面去延伸,在团购其实给了我们很好的例子,比如说一个线上的网站是能够给线下的商家能够带来很多的商机,这个概念是否能够把它很有用,很有威力把它拉到今天移动互联网里面,不管去做移动优惠券也好,我觉得要抓住这一点,把你的商家真正给他带来服务,带来实际的收入,带来实际的人群,我觉得这个机会还是非常多的。
谢谢大家。
现场问与答
提问:刚才万总提了很有意思的考问,也是对今天电商的主题就是解决方案,团购提供一个解决方案,移动、电子商务,这个应用并不是好的解决方案,万总能不能简单预测一下,您觉得在团购之后有没有什么可以成为电子商务的新的解决方案的东西?
万浩基:这个问题我觉得问得很好。我觉得在电子商务里面的解决方案,我觉得先不讲线上这一块,讲讲线下这一块,刚才我没有提过太多的O2O模式,大家在用移动优惠券,把人带到商家的面前,最大的问题是我们做经纬,今天还没有投过这样类型的公司。
其中一个原因,在这三角形里面,是需要有人去把这个圈,把它避掉的,商家在讲他的信息,用户在提他的条件,同时回到真正消费的时候,这条线是否能够很完美的走得通,今天我发现很多的优惠券的公司也好,这些关于O2O的公司也好,只是解决了这三点其中的两点,要不帮你发布信息,要不帮人找到优惠券,可是当你找到优惠券的时候,商家是没有办法去认,有时候我收了你(英文)没有方法去做。
在美国这样类型的公司很多,怎么样把这三个三角形,三家消费把这个圈把它完美了,这是非常好的解决方案。
这个我觉得是很好的机会,如果大家在研究这个模式,一定要非常的注重怎么样把这三点连在一起,才会真正能够把线下商家去认线上的服务。
