邓翔邓亲华 天保重装IPO:63岁邓亲华将迈入亿万富豪行列
根据招股意向书,此次股票发行后,邓亲华的持股比例将下降至34.03%,仍为公司实际控制人;其妻叶玉茹持有0.82%的股份,其子邓翔持有2.65%的股份;邓亲华家族的持股比例达到37.5%。
2013年12月30日深夜,纽威阀门等5家企业拿到了证监会发放的IPO批文,预示着A股将告别史上最长的IPO断档期。而在2013年的最后一天,成都天保重型装备股份有限公司也成功获得上市批文,成为IPO重启后四川第一只新股。
昨日是2014年的第一天,位于成都市青白江区工业园区大同镇188号的成都天保重型装备股份有限公司内,因为元旦节休假显得有些冷清。该公司董事长邓亲华2006年拍摄的一副湖光山色的风景照装点成中式牌坊矗立于公司门前,显得气势不凡。而随着其家族掌舵的天保重装即将登陆创业板,63岁的邓亲华将迈入亿万富豪的行列。
天保重装将于1月10日实施网上、网下申购。
募资改造节能环保离心机项目
昨日下午,天保重装(300362,SZ)正式发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告称,本次拟公开发行不超过2570万股,占发行后总股本的25.02%。本次发行前总股本为7703万股,每股净资产为4.09元(按照2013年6月末经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前的总股本计算).
根据招股意向书,天保重装主营业务为大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售,主要产品包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备。其前身为成都天保机械制造有限公司,成立于2001年12月21日,2008年7月4日完成整体变更,2012年5月22日通过创业板发审委审核。
招股意向书显示,天保重装发行上市后的募集资金用于公司节能环保离心机制造生产线技术改造项目(2.33亿元)、高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目(2.56亿元)以及其他与主营业务相关的营运资金。
天保重装的主要财务数据显示,近3年来公司主营业务发展较快。2010年~2012年的3年间,公司分别实现营业收入2.66亿元、3.06亿元和3.41亿元,分别实现净利润3041万元、3168万元和3277万元。2013年上半年,公司营业收入和净利润分别达到1.74亿元和1659万元。
IPO重启后新股市盈率是关键
一旦天保重装成功上市,1950年出生的公司董事长邓亲华有望身价倍增。资料显示,毕业于西南民族学院的邓亲华,曾任职于四川化工机械厂,50岁开始创业,先后创办青白江区天保石化设备厂和成都天保机械制造有限公司。
天保重装的前身成都天保机械制造有限公司,由邓亲华和其妻子叶玉茹共同出资设立,注册资本50万元,其中邓亲华占出资比例的90%。从公司设立到2008年6月整体变更为股份有限公司,邓亲华一直保持绝对控股地位。
此后,天保重装经历过两次增资。在2009年12月,将持有的部分股权转让给佛山安德里茨技术有限公司后,邓亲华的持股比例降至45.379%,持股3496万股;邓亲华之妻叶玉茹持股84万股,持股比例为1.094%;邓亲华之子邓翔持有272万股,持股比例为3.535%;邓亲华根据与上述两人签订的《一致行动协议》控制公司50.01%的股份。因此,邓亲华为天保重装的实际控制人。
根据招股意向书,此次股票发行后,邓亲华的持股比例将下降至34.03%,仍为公司实际控制人;其妻叶玉茹持有0.82%的股份,其子邓翔持有2.65%的股份;邓亲华家族的持股比例达到37.5%。若以2012年8月新股平均发行市盈率28.
35倍、以天保重装2012年度每股净利润0.4247元为基础粗略估算,天保重装发行后的总估值将达到12亿元左右,邓亲华家族所持股份的市值将达到4亿元左右。但对于IPO重新开闸后市盈率的走向,各界都在观望。
招股意向书显示,天保重装拥有两家控股子公司(分别持有成都天保节能工程有限公司90%的股份、天圣环保工程有限公司51%的股份),并参股两家公司(分别持有成都农村商业银行股份有限公司0.003%的股份、中昊碱业3.368%的股份).