创世纪夏军 劲胜精密发行股份及现金作价24亿并购创世纪

2018-03-19
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文章简介：劲胜精密(300083)8月3日发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),公司股票暂不复牌.公司拟向夏军.凌慧

劲胜精密(300083)8月3日发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),公司股票暂不复牌。

公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)(简称"创世纪投资")、钱业银、贺洁、董玮非公开发行股份并支付现金,购买其持有的深圳市创世纪机械有限公司(简称"创世纪")100%股权。

创世纪 100%股权交易对价为 24亿元,其中 5亿万元以现金支付,19亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为 23.60 元/股,共计发行80,508,469 股。此次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式,向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集,配套资金总额不超过 15亿元。

补偿义务人(夏军、凌慧、何海江、创世纪投资)做出业绩承诺。如在 2015 年度内完成本次收购,补偿义务人承诺创世纪补偿期间 2015 年度、2016 年度、2017年度实现的净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元;如在2016年度内完成本次收购,补偿义务人承诺创世纪补偿期间2016年度、2017年度、2018 年度实现的净利润不低于 25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40万元。

交易对方中的夏军、凌慧及创世纪投资视为一致行动人,交易完成后(不考虑配套融资),夏军、凌慧及创世纪投资合计持有的公司股票以及何海江持有的上市公司股票均超过公司此次发行后总股本的 5%,按规定,夏军、凌慧、创世投资以及何海江均视为上市公司的关联人。因此,此次交易构成关联交易。

据了解,创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,目前主要为消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业提供以高速精密 CNC 加工中心机为主的各类高档数控机床等先进智能数控装备。