百亿美元收购资产 海航或将成全球第三大飞机租赁公司
近日,海航庞大的“购物车”里又增添了一个新标的。随着“买买买”步伐加快,“购物清单”也越来越长,同时,海航背上的债务也愈加沉重。
10月6日,海航集团旗下的AvolonHoldings发布公告称,同意以100亿美元收购CITGroupInc.的飞机租赁业务,约有6.7%的溢价。
该交易仍需要监管部门和股东的批准,预计将于明年一季度末完成。AvolonHoldings将组建一个拥有910架飞机、价值逾430亿美元的租赁业务,海航将借此打造全球第三大飞机租赁公司。
公告表示,该交易将通过Avolon提供的现金、海航控股的渤海租赁提供的新股权,还有85亿美元的债务进行融资。
近年来,海航在海外进行了大举并购,尤其是在2016年,海航“买买买”的步伐更加迅猛,“购物清单”越来越长。在收购CIT之前,海航集团今年已经宣布了逾100亿美元的收购交易,将机场、航空公司、酒店、写字楼等海外资产收入囊中。
对海航收购海外标的梳理如下(有改动):
2016年1月,海航集团旗下渤海金控通过76亿美元的交易收购了Avolon。
2月,海航集团宣布以60亿美元收购全球最大的IT产品分销商英迈IngramMicro。分析称,海航此举意在加速升级其物流业务。
仅在4月,海航系就宣布5宗跨境并购,披露的收购总金额已超145亿元:
4月5日,海航以4.63亿美元在纽约曼哈顿完成第二栋写字楼(8503rdAVE)的收购交易;
4月11日,海航集团以14亿瑞士法郎(15亿美元)的价格收购瑞士航空配餐公司GategroupHoldingAG;
4月15日,海航集团买下汇兑年交易额超过10亿英镑(14亿美元)的英国外币兑换运营商InternationalCurrencyExchange(ICE);
4月19日,海航国际投资宣布以1.31亿英镑(约1.89亿美元)伦敦金丝雀码头的17ColumbusCourtyard商业楼宇;
4月28日,海航旅游集团宣布将全盘收购卡尔森酒店集团(CarlsonHotels),以及后者持有的瑞德酒店集团(RezidorHotelGroup,AB)约51.3%股权。
5月27日,中国海南航空公司入股TAP葡萄牙航空公司,并直接持有少于10%的资本。加上通过巴西蓝色航空在TAP收购活动中所代表的利益,中国海南航空公司在TAP航空公司中的间接控股比重“可能达到20%”。
5月31日,海航集团将以每股0.30澳元的价格买入约1.59亿澳元(约7.52亿元人民币)的维珍股份,本次交易后,海航将持有维珍澳洲13%的股权。后续海航航空会参与维珍澳洲航空的增资扩股,直至持有维珍澳洲航空19.99%的股权。
5月31日,海航集团与法航荷航集团就出售Servair49.9%的股份及该事业的经营控制权进行谈判。7月15日,海航集团达成协议,收购瑞士飞机维护服务提供商SRTechnics的多数权益,卖方是MubadalaDevelopmentCo.,交易金额没有披露。
7月18日,海南航空以自有资金3000万欧元从Azul航空手中购买其持有的TAP航空25%的可转债,对应享有TAP航空13.06%的经济利益。交易后,海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益。
8月3日,海航集团旗下海南航空4.5亿美金收购Azul航空23.7%股权,成为其单一最大股东。