卡耐基孙浩然 西藏旅游110亿并购拉卡拉 实控人变为孙陶然孙浩然
日前,西藏旅游(600749,股吧)发布公告称,公司拟向拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)全体股东发行股份及支付现金购买其所持有的拉卡拉 100%股权,并非公开发行股份募集配套资金。
据悉,西藏旅游拟以18.65元/股非公开发行4.56亿股,并支付现金25亿元,合计作价110亿元收购拉卡拉100%股权;同时拟以18.65元/股向孙陶然等10名对象非公开发行股份募集配套资金不超过55亿元,其中25亿元用于支付本次交易的现金对价,24.4亿元用于标的公司募投项目,5.035亿元用于偿还上市公司银行贷款,其余部分用于支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用。
中国经济网记者查阅公告发现,交易对方中孙陶然为创业板上市公司蓝色光标(300058,股吧)的现任董事及实际控制人之一。此次交易后,孙陶然及孙浩然、蓝色光标合计控制公司28.14%的股份,孙陶然及孙浩然成为公司的实际控制人;联想控股及西藏志道合计控制公司23.23%的股份,为公司第二大股东。
据悉,拉卡拉的核心业务为向企业用户及个人用户提供第三方支付服务,并以支付为入口提供相关的增值及金融服务。财务数据方面,截至2015年末,拉卡拉资产总额43.60亿元,所有者权益15.18亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入9.12亿元和15.88亿元,净利润分别为-1.96亿元和1.26亿元。
西藏旅游表示,本次重组完成后,拉卡拉将成为公司的全资子公司,公司可充分利用拉卡拉拥有的个人用户及线下商户资源,将旅游产品与互联网金融产品相结合,实现交叉销售,拓展公司旅游产品的销售渠道。同时,拉卡拉可借助上市公司在西藏地区的影响力,服务西藏发展(000752,股吧),普惠西藏农牧民,增加在当地的收单网点覆盖率,提高进藏游客的购物支付体验。
此外,交易双方可在旅游产品信贷分期、中小地接社供应链金融方面开展深入合作,共同谋求业务发展。
