魏东资产 最后的大佬:魏东自杀 涌金系千亿资产帝国 浮出水面
“涌金系”为魏东创建的“系列家族企业”。初期涌金系和其他刚刚成立的私募机构类似,采取私募机构最原始的投资风格。
曾涉上市公司:银河动力、九芝堂、青岛软控、成都建投、中宝股份、千金药业等。
年仅27岁的他就创办了涌金集团,并在1995年与中经开合作,凭借内部信息优势共同在“327国债期货”一战中大获全胜,最终导致万国证券与申银证券合并,原总裁管金生锒铛入狱。据传魏东此役获利2-3亿元。
抓住股权分置时代“盲点套利”机会
早期的涌金系主要从事转配股、法人股受让、配售新股等一些中国资本市场发展特定阶段的股权交易,而这些都是职业投资者非常重视的盲点套利模式。通过这些操作,不仅让涌金系累积了股权投资经验,并为其日后将触角伸向实业积累了资本。
1996年起,涌金系在银河动力、新湖中宝等公司法人股上获益颇丰。1999年在受让闽福发600万配售股一例,转让价每股4.5元,持股不过5个月便轻松进账7000万元。
1999年到2000年,涌金系先后参与过三九医药、丝绸股份、首旅股份、诚志股份和茉织华等新股发行的配售,持有到期后悉数卖出,获利丰厚。期间涌金系以1.8亿元注册资金成立湖南涌金,并成立了北京知金科技投资有限公司。
转折点九芝堂:为帝国奠基
2002年是其重要的分水岭。在此之前,涌金系主要是抓住中国计划经济向市场经济过渡过程中产生的一系列政策机会,根据政策热点转战各个投资市场,以“盲点套利”模式获取相对低风险下的高收益。之后,涌金系开始进入实业领域。
2002年1月23日,湖南涌金并购长沙九芝堂集团,使得涌金第一次真正控股一家上市公司,并在随后成为涌金系资本运作的重要平台。通过不断增持,涌金还成为千金药业的第二大股东。
2005年在券商低迷时,涌金系通过多家旗下公司控股了成都证券,并更名为国金证券,随后成功借壳成都建投上市,涌金系的持股市值暴涨超过13倍。
2007年3月23日,九芝堂与千金药业联合竞标,获得长沙市财政局所持有的2791万股交通银行国有法人股。不到两个月后,交通银行A股上市,九芝堂和千金药业账面盈利达1.05亿元。除了参股银行、券商外,涌金系还参股云南国际信托投资有限公司。并最终将云南信托的控制权实际掌握在涌金系的手里。
最后的辉煌来自魏东生前布局
2010年4月21日,距离魏东忌日两周年仅不到十天。这一天,涌金系数位内部相关成员参股的碧水源以145元/股的开盘价正式登陆创业板。共有4名涌金系成员成为碧水源自然人股东,还有一家涌金系的投资公司成为碧水源法人股东。
顶着创业板第一高价股光环上市的碧水源股价波动幅度剧烈,从最高价175.58元一度下探至106.01元。但魏东的直系亲属仍旧坐享了超过5亿的风投收益。而魏东及其涌金系早在2006年9月就已布局碧水源上市了。短短三年时间,魏东及其掌控的涌金系在碧水源中的投资收益最高已暴增近70倍。
但这看似辉煌的战果却成为涌金系在资本运作最后的狂欢。因为魏东的离世也带走了涌金系赖以成功的人脉背景和资本运作头脑。国金证券、九芝堂、千金药业在内的三家涌金系上市公司从此陷入剧烈的变动之中。
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