杭州思妍丽 潮宏基想进一步拓展女性市场 思妍丽变相上市
潮宏基将以直接和间接的方式合计持有思妍丽100%股份。
王媛媛
潮宏基(002345)近日公告称,拟以发行股份的方式作价12.95亿元购买潮尚精创等7方合计持有的思妍丽74%的股份。此前,潮宏基已通过全资子公司间接持有思妍丽26%的股份。本次交易完成后,潮宏基将以直接和间接的方式合计持有思妍丽100%股份。
截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份的预估值为17.58亿元。根据潮宏基2017年3季报,其流动资产为32.64亿元,显示出上市公司充分的购买力。
本次交易中,由潮尚精创单独作为补偿义务人、以其所获得的交易对价为限承担业绩承诺与补偿义务。潮尚精创承诺,2018 年度、2019 年度、2020年度和 2021年度思妍丽实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 1 亿元、1.2 亿元、1.4 亿元、1.6 亿元,业绩承诺期累积净利润不低于人民币 5.2 亿元。
潮宏基主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售,目前主要产品为珠宝首饰和时尚女包,核心业务是对“CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。
公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商”,以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团作为战略发展方向,近年来,公司业务逐步从珠宝、皮具向美容健康、化妆品、跨境电商等时尚产业相关领域延伸,全面布局美丽经济。
思妍丽属于国内美容行业,定位于高端美容细分领域,目前已发展成为一家全国性的高端美容连锁集团。思妍丽在上海、北京、武汉、重庆、深圳等城市的核心地段高端商区开设大量直营店,在大连、苏州、无锡等地开展加盟业务。思妍丽业务涉及生活美容、医疗美容、中医养生等多个领域。
2017年 1 月,潮宏基已通过全资子公司间接持有思妍丽26%的股份。本次交易完成后,上市公司将以直接和间接的方式合计持有思妍丽100%股份。上市公司本次收购目的在于延展高端生活美容业务,强化对核心目标客户“中产阶级女性”的消费场景覆盖。
潮宏基2015年度、2016年度、2017年度(预报)营收分别为26.90亿元、27.39亿元、30.73亿元,实现归母净利润分别为2.55亿元、2.34亿元、2.90亿元。
在上市公司早前发布的业绩快报中,公司称2017年实现营业总收入30.73亿元,同比增长12.21%;实现营业利润3.34亿元,同比增长40.35%;归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元,同比增长41.74%。利润同比变动幅度较大的主要原因之一是公司销售向好,毛利率上升,公司参股拉拉米及思妍丽对应投资收益大幅增长。
思妍丽2016年度、2017年度、2018年1月营收分别为6.91亿元、6.80亿元、5432.79万元,实现归母净利润分别为6381.93万元、7468.81万元、209.76万元,销售毛利率分别为32.80%、29.94%、30.38%。
