天舟文化李桂华 拟12 54亿并购神奇时代 天舟文化玩游戏

浙报传媒、凤凰传媒,再加上今日披露定增预案的天舟文化,近期,传统出版传媒类上市公司纷纷选择游戏产业作为其并购整合的目标和新业务的突破点。这背后,既有公司多元化转型升级的考虑,亦有资本市场对概念股狂热追捧的推波助澜。

今日,主攻青少年类图书出版的天舟文化推出定增预案,拟斥资12.54亿元,采用发行股份和支付现金相结合方式,收购北京神奇时代网络有限公司(下称“神奇时代”)100%股权。

预案披露,天舟文化拟购买由李桂华、王玉刚等自然人与神奇博信所持有的神奇时代全数股权,交易总价为12.54亿元。其中,通过发行股份购买资产部分为8.92亿元,发行价12.74元/股,拟发行7000万股;发行股份募集资金的发行底价为11.47元/股,拟发行不超过3644.29万股,募资不超过4.18亿元,主要用于支付本次收购的现金对价3.62亿元。

据了解,神奇时代成立于2009年8月,注册资本1000万元,在天津拥有一家子公司,主要从事移动网络游戏的开发与运营,产品主要有《忘仙》、《三国时代》、《潜龙》、《最游记》等游戏。其中,2012年2月推出的《三国时代》目前累计注册用户超过1000万,累计充值金额逾6000万元;2012年6月推出的《忘仙》目前累计注册用户超过1300万人,累计充值金额已近3亿元。

截至今年6月30日,神奇时代总资产9459.15万元,账面净资产5636.05万元,依据收益法,其评估价值为12.54亿元,增值率2101.12%。2011和2012年,神奇时代净利润分别为-759.94万元和3042.

66万元,今年1-6月净利润为4356.69万元,比2012年全年增长了43.19%,主要原因是《三国时代》、《忘仙》两款产品在投放市场当年即获得玩家认可。对该公司的未来业绩,神奇时代现股东保证2013到2015年期间,实现扣非后的净利润不低于8615万元、12010万元和15015万元,否则将按要求予以补偿。

“微信的‘打飞机’、‘天天爱清除’游戏受追捧,足以说明现在的手游市场,已不再只是青少年人的专利,更上升为大多数中产、白领阶层一种重要的娱乐休闲方式,市场前景不言而喻。”谈到本次并购,天舟文化董事长肖志鸿显得成竹在胸。

除天舟文化外,近期传统出版传媒类上市公司对游戏企业频频出手。如凤凰传媒公告拟以3.1亿元收购上海慕和网络64%股权,正式进军游戏领域。更早的则如浙报传媒,以32亿元的交易对价收购盛大旗下杭州边锋、上海浩方100%的股权。

“资本逐鹿网络游戏市场有它直接的现实利益和市场前景,过去是互联网游戏,现在轮到移动互联网游戏了。”一位从事信息文化行业的券商研究员表示。“未来国内移动游戏市场将继续保持超高速增长,目前尚不能清晰界定行业空间顶板。”齐鲁证券分析师杨红认为。