杜江涛 君正 杜江涛45亿豪购华泰稳妥 内蒙君正回答上交所质疑

继出资天弘基金往后,内蒙首富杜江涛欲树立金控渠道的野心正一步步展示出来。不过,作为其将来金控渠道的首要一环,杜江涛控股36.37%的内蒙君正(行情,问诊)(601216.SH)欲高价收买华泰稳妥15.29%股份一事受到了来自监管层的质疑。

2015年1月6日,对于上交所出具的《对于对严峻财物重组预案的审阅定见函》(上证公函【2015】0001 号)请求,内蒙君正标明,公司董事会已会同本次重组独立财政顾问国信证券(行情,问诊)(002736.SZ)就过后审阅定见逐项进行了认真落实,并对公司重组陈述书等文件进行了修正和弥补。

此前,内蒙君正于2014年12月31日发布公告称,公司拟以人民币45.04亿元收买华泰稳妥15.29%股份,将变成华泰稳妥第二大股东。

材料标明,华泰稳妥成立于1996年1月,公司前身华泰财险由我国建筑(行情,问诊)工程总公司等63家大型公司和公司集团在北京建议树立,实收本钱13.33亿元。2002年7月,华泰稳妥引进美国ACE稳妥集团作为股东并树立战略协作伙伴联系;2011年9月,公司完结集团化改组。

上交地点审阅定见函中提及,这次严峻财物重组,公司并未以标的财物的评价成果作为定价依据。并且,本次严峻财物重组的买卖报价远高于标的财物的评价报价。

45亿高价收买

据内蒙君正发表的严峻财物采购陈述书(草案)显现,经过商场法评价进程,华泰稳妥在评价基准日的股东悉数权益评价前账面价值873639.39万元(母公司口径),评价值1435742.84万元,增值率64.34%。按华泰稳妥总股本402168.86万股核算,对应每股的商场价值估量为3.57元。

对比之下,公司终究以45.04亿元挂牌价取得的华泰稳妥15.29%股份对应的股份数量应为61491.62万股核算,其每股收买价已高达7.32元,较3.57元的每股商场价值再度大幅溢价105.17%。

对此,公司证券部人士回答称,其挂牌报价以财物评价为根底,经过运用网络竞价-屡次报价体系终究竞价断定买卖报价。本次严峻财物采购是彻底商场化的并购做法,买卖报价亦是商场化竞价的成果,买卖定价进程公允,全部买卖组织不存在危害上市公司股东、格外是中小股东利益的景象。

“公司这次受让华泰稳妥股份是股东和办理层依据公司本身开展战略以及对稳妥工作和华泰稳妥详细剖析后,审慎考虑做出的决议计划,公司股东和办理层对此决议计划均高度认可。” 该人士标明。“在 2014年举办的榜初次暂时股东大会上,公司以现场投票和网络投票相联络的方法审议了本次股权受让项目,赞同股权数量占投票总数份额高达99.98%。其间公司持股5%的股东和持有公司股市的办理层均投了赞成票。”

此外,上交地点审阅定见函中还对公司的付出才能提出了疑问,请求公司联络 2014 年第三季度陈述发表的钱银资金余额和现金流量状况,充分说明本次收买资金来源、筹措方法、财政本钱及其对公司财政状况、负债率、偿债才能的影响,并进行严峻危险提示。

对此,公司方面回答称,公司现已付出部分为 50300 万元,需要付出部分为400175.08万元,其间内蒙君正需要付出部分为233527.88万元,君正化工需要付出部分为 166647.20 万元,内蒙君正及君正化工将运用自有资金付出尚余金钱。

公司标明,依据测算公司能够经过回收预付款及其它应收款,以及取得子公司利润分配等方法足额筹措到需要付出的股权收买款。而君正化工则能够经过回收其它应收款来弥补自有资金,用于付出股权买卖款。

金控野心凸显

毫无疑问,在内蒙君正高价收买华泰稳妥背面,凸现了公司掌门人杜江涛的金控渠道野心。

而公司方面亦不讳言,公司有着较为丰厚的金融工作出资经历。此前,公司经过金融工作的继续出资,曾先后入股国都证券、天弘基金、乌海银行,已规划券商、银行和基金三大细分范畴。本次买卖完结后,公司将进入稳妥工作,进一步完善在金融工作的全体规划。

到如今,公司别离持有国都证券 0.95%股权、天弘基金36%股权、乌海银行 3.99%股权。

21世纪经济报导记者留意到,在内蒙君正的金融股权出资中,最满意的一笔莫过于对天弘基金的出资。

早在2007 年 11 月,公司与山西漳泽电力(行情,问诊)股份有限公司签订了《股权转让协议书》,受让其持有天弘基金 2600 万元出资,受让报价为 3120 万元,持股份额为 26%。紧接着,于2011 年 4 月公司又与武器财政有限责任公司签订了《产权买卖合同》,以 4336.

75 万元的报价受让其持有天弘基金办理有限公司 10%的股权,持股份额进步到 36%。前后二次股权转让下来,公司算计花费7456.75万元。

2011 年 12 月天弘基金进行同份额增资,本次增资完结后,天弘基金注册本钱添加至 18000 万元,公司出资额为人民币 6480 万元,持股份额坚持不变。

入股天弘基金亦为公司带来了不菲的出资收益。仅上一年上半年,获益于天弘基金高速添加的成绩,内蒙君正出资收益较上一年同期添加9401.8万元,增幅逾越100倍。