周涛大数据 厦华电子重组拟18亿收购跨界大数据行业
中国证券网讯(记者 严政)厦华电子4月29日晚间发布重组预案,公司拟以6.15元/股发行1.46亿股,并支付现金9亿元,合计作价18亿元收购成都数联铭品科技有限公司(简称“数联铭品”)100%股权;同时拟以6.15元/股,向鹰潭当代等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
值得一提的是,此次交易前,公司总股本为52319.97万股,无实际控制人;交易后公司总股本为92970.37万股,王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、北方投资、南方投资将合计持有上市公司22.31%股权,成为公司控股股东;王春芳和王玲玲将成为公司实际控制人。
同时公告称,由于交易的目标公司数联铭品及数联铭品全体股东与王春芳、王玲玲不存在关联关系,上市公司未向王春芳、王玲玲购买资产,本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的情形,此次交易不构成借壳上市。
据介绍,数联铭品成立于2013年7月,是一家国内领先的大数据综合服务提供商,致力于为金融、商业和相关商业机构提供可靠的商业数据服务,提升决策效力。数据显示,截至2015年末,数联铭品资产总额1.31亿元,所有者权益1.25亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入161.94万元、3488.94万元,净利润分别为-212.38万元和1169.35万元。
根据评估报告,采用收益法评估,数联铭品于评估基准日的股东全部权益价值为17.59亿元,较经审计净资产增值16.34亿元,增值率为1308.17%。此外,评估基准日后北京万桥向数联铭品增资5000万元。根据上述评估情况,各方协商确定数联铭品100%股权的交易对价为18亿元。
方案显示,交易对方曾途、周涛、深圳必必德、深圳凯奇承诺,数联铭品于2016年度、2017年度、2018年度、2019年度应实现的年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于5000万元、1亿元、1.8亿元和3亿元,否则业绩承诺人将按照《业绩承诺与盈利预测补偿协议》之约定对上市公司进行补偿。
厦华电子表示,此次交易后,公司将取得数联铭品100%股权,藉此进入大数据行业领域,成为大数据综合服务提供商,并在行业内具备较为突出的研发技术实力、丰富的管理经验和运营经验以及较高水平的技术管理团队。因此本次交易将为公司树立新的业务发展方向,构建核心竞争力,改善经营状况,提升盈利能力。
