宝光股份拟变身珠宝商 李湘前夫成实控人(2)
宝光股份今日披露重大资产重组预案,拟通过资产出售及发行股份购买资产,实现恒信玺利的借壳上市。本次重组完成后,宝光股份将变身珠宝商,公司实际控制人由杨天夫变更为李厚霖。
据公告,宝光股份此次重组包括重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分:公司拟将全部资产和负债出售给第二大股东宝光集团;同时,向恒信玺利实业股份有限公司(简称恒信玺利)全体股东发行股份购买其持有的恒信玺利100%股权;公司还将向恒信玺利四位原股东:北京恒信正隆经贸有限责任公司、上海中路实业有限公司、李厚霖、北京东方诚睿投资顾问有限公司,以及上市公司目前的第一大股东北京融昌航投资咨询有限公司,发行股份募集配套资金。
宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为4.1亿元,公司全体在册员工(含内退人员)的劳动关系均由宝光集团接收。
同时,恒信玺利100%股权截至审计评估基准日的预估值为33.1亿元,预估增值率221.55%。以33.1亿元为收购价格,宝光股份拟以7.77元每股,向恒信玺利全体股东,即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路合计发行4.26亿股,予以收购。
同时,本次收购还将配套募资,其定增发行价为8.29元每股,拟募集配套资金4亿元。所募资金将用于恒信玺利旗下I Do、恒信、I Do艺术家店等品牌和业务的营销网络建设项目及业务支持体系建设项目。
目前,恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份,系恒信玺利的控股股东。自然人李厚霖持有恒信玺利8.47%股份,同时还持有恒信正隆91.10%的股权。因此,李厚霖是恒信玺利的实际控制人。
本次重组完成后,北京融昌航不再为宝光股份的控股股东,恒信正隆将成为宝光股份的控股股东,由此,李厚霖将成为上市公司的实际控制人。
资料显示,恒信玺利主要从事钻石珠宝首饰产品的设计研发、组织外包生产和销售。根据消费者需求的不同,恒信玺利对市场进行细分,以恒信、I Do和ooh Dear三个定位不同的品牌面向不同的目标市场进行销售。恒信玺利主要产品涵盖钻石镶嵌类戒指、项链、耳饰、手链、吊坠等。
恒信玺利经营情况如何?据公告,该公司2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。截至2014年11月30日,恒信玺利的总资产和净资产分别为19.07亿元和10.29亿元。
特别值得注意的是,此次重组中,宝光股份国有股东,也即第二大股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式,转让其所持有的宝光股份全部股份,总计4620万股,占宝光股份当前总股本的19.59%。(上海证券报)
