肖勇房地产佳兆业成首家中国房地产商在美元债违约

2017-12-03

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文章简介：3月28日消息,据报道去年4月中下旬,佳兆业(1638)在港交所发布公告,称公司并无就2017年到期的一笔2.5亿美元债券的预定利息付款,

3月28日消息,据报道去年4月中下旬,佳兆业(1638)在港交所发布公告,称公司并无就2017年到期的一笔2.5亿美元债券的预定利息付款,该笔利息1,610万美元的利息应在去年3月18日支付,也无法兑付两项2018年到期债券应于3月19日支付的利息,共计3,550万美元,在经过30天的宽限期后,也未能支付利息。此举令佳兆业成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。

深圳市政府突锁房源

事实上,2014年11月,深圳市政府突然锁定佳兆业11个房地产项目的房源,该公司没有足够现金流偿还贷款本息,违约危机已一发不可收拾。2015年1月,佳兆业发布公告称,未能偿还汇丰提供的4亿港元融资贷款利息,成为2015年中国资本(00170)市场首例违约。佳兆业违约后公司债券评级被下调,违约导致债权人根据协议立刻要求偿还贷款。

违约债务陆续重组

此后,佳兆业进入重组阶段。公司于上周发布的公新重组进展,表示于今年2月17日,超过58%现有票据及现有境外贷款的未偿还本金总额(境外申索),已由同意债权人提交作为支持票据。另外,于与由 Farallon Capital Asia Pte Ltd及BFAM Partners (Hong Kong) Limited为首的一组债权人就重组的经济条款的若干修改作基本磋商后,若干债权人已订立支持承诺协议,根据支持承诺的条款交付现有票据未偿还本金总额约24%作为支持票据。