隆鑫控股涂建华 星展银行助力隆鑫控股发行8亿人民币债券
和讯银行消息 2016年12月2日,星展银行宣布,做为牵头行,在“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下为隆鑫控股成功完成8亿元境外人民币债券发行。隆鑫控股此次发行的债券为3年期境外人民币债券,发行价格为年息4.5%。本次发行是“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下第一笔民营企业狮城债,由星展银行、中国工商银行新加坡分行、重庆银行(就有关中国事项)担任联席牵头经理人;星展银行、中国工商银行新加坡分行、中国农业银行新加坡分行同为联席帐簿管理人;中国工商银行重庆分行、重庆三峡银行同为联席经理行(就有关中国事项)。
隆鑫控股董事局主席涂建华表示: “本次在星展银行牵头下成功发行的8亿元狮城债帮助我们在海外树立了良好的国际形象。通过该次债券发行不仅拓宽了我们的融资渠道,优化了集团的资本结构,更重要的是作为 ‘中新(重庆)战略性互联互通示范项目’下首个民营企业发行的狮城债,对重庆地区企业,特别是重庆市民营企业走出去境外融资具有一定的示范效应。”
重庆银行董事长甘为民表示:“中新项目是重庆发展难得的战略机遇,重庆银行作为地方法人银行,要主动作为、敢于担当,支持本土民营经济的发展。隆鑫是我市的龙头企业,我们要全力帮助隆鑫在境外发债成功,做好榜样,真正起到示范作用。 ”
星展银行大中华区固定收益部主管林秉明表示:“此次交易是今年第一笔重庆民营企业发行的公募债券,也是在美国总统大选后,发行的第一笔境外人民币公司债券。这是一次具有标志性意义的交易,债券发行方直接从‘中新(重庆)战略性互联互通项目’中获益,与国际资本市场无缝衔接;同样,国际投资者也能通过这次交易接触到高质量的重庆民营企业。此次交易为重庆市各类企业,特别是民营企业,提供了一种国际化的融资渠道。我们期待在未来能够运用这次交易的成功经验帮助更多的重庆企业,特别是民营企业走向国际资本市场。”
星展银行(中国)首席执行官葛甘牛表示:“星展银行非常荣幸能牵头完成‘中新(重庆)互联互通合作项目’下首笔民营企业离岸人民币债券发行,并始终鼎力支持来自重庆的离岸债券发行。”
