海南矿业IPO闯关在即 郭广昌身价有望更上一层楼
中国证监会发审委昨日晚间又公布了11家公司的首次公开发行招股说明书(申报稿),包括重庆燃气、淮北矿业、北京金一文化发展股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司等,郭广昌旗下的海南矿业也在这11家拟上会公司中。
预披露资料显示,海南矿业本次计划发行不超过4.2亿股新股并在上交所挂牌。发行后,海南矿业的总股本将增加至21亿股股份。
根据资料披露,海南矿业主营业务为铁矿石采、选和销售,主要产品为铁矿石产品,具体包括块矿、粉矿、铁精矿等。公司铁矿石产品直接或通过贸易商最终销往武钢股份 、天津铁厂、安阳钢铁和韶钢松山等国内多家钢铁企业。
目前,复星集团直接持有海南矿业3.36亿股股份,占总股本的20%。此外,复星集团还通过其下属全资子公司复星产投间接持有海南矿业6.72亿股股份,占总股本的40%。因此,复星集团直接和间接合计持有海南矿业10.08亿股股份,占发行前总股本的60%,控股股东郭广昌为实际控制人。海南矿业还有一位股东是海钢集团,持股比例为40%。
郭广昌持有海南矿业要追溯到2007年6月5日。当时,海南钢铁总公司(海钢集团前身)与复星系公司正式签订《海南钢铁公司改制重组框架协议》。复星系、海南钢铁总公司联姻创办的海南联合矿业有限公司,海南钢铁总公司拥有40%股份,复星系公司持股60%上海复星产业投资有限公司持股40%,上海复星高科技集团有限公司持股20%,复星系获得海南矿业的控股权。
事实上,复星系与海南钢铁的重组谈判从2004年就开始酝酿,到正式签约,历时三年之久。复星集团总裁梁信军曾公开表示:“这一方面是复星选择投资对象一贯谨慎,另一方面是因涉及海南最大国有企业重组,海南省方面也在筛选最合适的重组伙伴。”
海南矿业的注册资本为15亿元,其中海南钢铁以土地使用权、建筑物业权、铁矿石开采权、开采与制造设备等形式注入6亿元资本,复星系共计注入现金9亿元。然而,通过四年间的分红,郭广昌拿出的9亿元成本已经基本回收。
据业内人士测算,海南矿业一旦实现上市,郭广昌所控制的股权市值将超过60亿元,这将又一次增厚郭广昌的家底。
2011年度,海南矿业实现营业收入28.33亿元,净利润为12.35亿元,每股收益为0.74元。截至去年末,海南矿业的资产负债率为28.06%,每股净资产为1.99元。
海南矿业此次募集资金计划用于新建选矿厂项目、新建选矿厂二期扩建项目、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目以及铁、钴、铜工程技术研究中心。
