万向鲁冠球和肖风 鲁冠球的万向资本帝国
伴随一桩跨国收购,知名老牌公司万向集团高调回归大众视野。
美国当地时间2月12日至2月14日,美国豪华混合动力跑车制造商菲斯克举行资产拍卖,来自杭州的万向集团以1.492亿美元的报价胜出,成为菲斯克的新主人。菲斯克公司成立于2007 年,位于美国洛杉矶,因经营不佳,2013年11月申请破产保护。
菲斯克初始报价只有最终报价的六分之一,万向集团以1.492亿美元的高价接手菲斯克,是否划算?业内对此产生了极大争议。但成为整车制造商和真正意义上的跨国公司,一直是万向集团掌门人鲁冠球数十年来的夙愿。
在此前的2012年12月,万向集团就已收购了菲斯克的电池供应商A123 Systems,再加上已经自主研发12年的万向电动车,以生产汽车零部件起家的万向集团,已成一家跨国新能源汽车公司。消息公布后,万向集团旗下的万向钱潮(000559,股吧)(000559)连续3个交易日涨停。
事实上,收购菲斯克只是万向版图扩张的冰山一角而已。目前,万向已控股万向钱潮、顺发恒业(000631,股吧)、万向德农(600371,股吧)、承德露露(000848,股吧)4家上市公司,并拿下了万向信托、通联期货、万向租赁等金融牌照。其牌照之全,在浙江排名第一,在全国民营企业中亦居前列。
万向系掌控上市公司集群
万向集团的前身是1969年创办的宁围人民公社农机修理厂。杭州市萧山区宁围镇,正是鲁冠球的老家,所谓农机修理厂,最早只是一个铁匠铺。打铁匠出身的鲁冠球,一直以农民自居,万向的总部也一直在萧山。
1975年,农机厂更名为“萧山宁围公社万向节厂”,此后开始专注汽车万向节的生产。经过10多年快速发展,该厂成为全国最大的万向节生产企业。1992年,浙江万向集团公司挂牌成立。
1994年1月,万向钱潮上市,成为全国第一家上市的乡镇企业。因公司主导产品为“钱潮牌”万向节,上市公司被命名为“万向钱潮”。上市时,万向钱潮总股本只有1.09亿股,到2014年,股本达到15.9亿股,20年扩大了近14倍。
作为1980年代的风云人物,鲁冠球早在1985年就被《半月谈》杂志评为全国十大新闻人物,1987年、1992年分别当选中共十三大、十四大代表,1998年到2013年,连续三届当选全国人大代表。创业45年,鲁冠球一直是中国乡镇企业家的一面旗帜,被称为企业家中的不倒翁和常青树。1944年12月出生的鲁冠球,今年已经70岁。
万向钱潮的上市,鲁冠球旗下大将管大源居功甚伟。1963年出生的管大源,与鲁冠球同为萧山人,17岁即进入万向工作,历任杭州万向节总厂统计员、计划员、科员,万向集团公司总经理助理等职务。万向钱潮上市后,管大源出任董秘职务。为表彰其在万向钱潮上市过程中所做贡献,1994年,鲁冠球以10万元现金重奖管大源。
万向钱潮上市后,万向集团在资本市场一发不可收拾。
2000年后,万向集团先后控股了万向德农(原名华冠科技,600371.SH)、承德露露(000848.SZ)、顺发恒业(原名兰宝信息,000631.SZ)3家上市公司,上述公司分别位于哈尔滨、长春、承德三地。其中顺发恒业属于借壳上市,万向旗下地产业务已经打包全部置入上市公司。万向德农、承德露露则保留原有农业相关业务,一并归属万向三农集团旗下。
目前,万向集团公司持有万向钱潮51.53%股份,万向三农集团持有万向德农51.20%股份、持有承德露露40.68%股份。万向资源有限公司持有顺发恒业73.65%股份。
值得注意的是,除杭州大本营的万向钱潮一直由鲁冠球本人担任董事长外,万向德农、承德露露、顺发恒业3家上市公司董事长都由管大源担任,鲁冠球对管大源之器重可见一斑
除上述4家嫡系上市公司外,万向集团为第二大股东的上市公司还有4家。
2002年,万向资源有限公司成为国有上市公司中色股份(000758,股吧)(1997年上市)第二大股东,至今未变。
2004年8月,杭州市萧山区瓜沥镇航民村村办企业航民股份(600987,股吧)上市,万向集团为公司第二大股东,至今未变。
2005年5月,位于浙江德清的兔宝宝(002043,股吧)上市。此前的2002年5月,万向创投(后变更为万向三农)成为兔宝宝控股股东德华集团第二大股东。
2012年3月,国企广汽集团(601238,股吧)上市,万向集团为第二大股东。
此外,2008年后,万向控股的万向硅峰一度筹备上市,但遭遇光伏市场遇冷等境况,公司上市无疾而终。
不过,掌控4家、入股4家上市公司的万向系,已是浙江无可争议的资本第一系,至今无人望其项背。
万向的金融版图
以万向节及其他汽车零部件起家的万向集团,目前已经发展成为横跨汽车、能源、房地产、金融、农业等产业的大型集团。其在金融市场的拓展,尤其可圈可点。
如果说鲁冠球有强烈的汽车梦,其儿子鲁伟鼎,谋划更多的则是金融梦。
1992年,时年21岁的鲁伟鼎走向前台,出任万向集团副总裁。1994年,随着万向钱潮的上市和万向美国公司的创立,鲁伟鼎的能力得到认可,开始出任万向集团总裁,成为浙江最早走向总裁岗位的富二代。作为风云人物之一,鲁伟鼎还跟马云、冯根生、沈国军、宋卫平、陈天桥、郭广昌、丁磊7位浙商一道,组建了远近闻名的顶级会所—江南会。
少帅鲁伟鼎甫一现身,就以激进作风震动资本圈。
在其领导下,1995年,通联资本前身深圳通联投资有限公司成立;1996年,万向租赁成立;1999年,通联期货前身万向期货成立;2000年,通联创投前身万向创业投资股份有限公司成立;2002年,万向财务公司成立。
也是在2002年,万向出资1.2亿元投资民生人寿,此后又进一步控股民生人寿。2004年,万向参股浙商银行。2007年成为万向信托前身浙江省工商信托第一大股东;2008年,在上海参与组建通联支付;2010年参股浙商基金。
自此,万向取得银行、保险(放心保)、基金、信托、期货等金融业牌照,如果再入股一家证券公司,万向金融王国将正式组建完毕。而鲁伟鼎,无疑是这个王国的实际控制人。
万向进军资本市场的一大旗舰,为1995年成立的通联资本。成立时,万向集团持有90%股权,万向集团企业发展总公司持有10%股权,鲁伟鼎出任董事长。2003年通联资本进行增资和股权调整,万向控股以3.8亿元出资持有95%股权,剩余5%为鲁伟鼎持有。2005年12月,管大源则受让控股95%的股权,成为通联资本实际控制人。此后,公司法人代表,也由鲁伟鼎变更为管大源。
作为万向系的一大核心,通联资本的重要性不言而喻,如出资2500万元成为浙商基金四大并列股东的,即为通联资本。2003年2季度,通联资本列前十大流通股东的上市公司,即有风华高科(000636,股吧)、普利特(002324,股吧)、龙元建设(600491,股吧)、内蒙君正(601216,股吧)4家。
万向控股为何会将通联资本的控股权拱手转让给管大源,至今仍是一个谜。时代周报记者联系通联资本和万向集团,都未得到明确答复。
成立于2000年的通联创投,又是通联资本旗下的旗舰公司,通联资本持有其83.33%股份。目前通联创投是天赐材料(002709,股吧)、海利得(002206,股吧)、方正电机(002196,股吧)、南通锻压(300280,股吧)4家上市公司的股东(大多为第二大股东)。
而上述公司都系通联创投以PE形式介入,其中天赐材料今年1月刚刚上市。2010年7月,通联创投入股价格为6.35元/股。上市后,天赐材料股价最高达到36元,不到四年通联创投即浮赢6倍近3亿元。
虽然鲁伟鼎和管大源联手在资本市场攻城略地,但有知情人士告诉记者,在万向集团,鲁冠球仍然是帝王级人物。除鲁伟鼎外,鲁冠球膝下还有3个女儿,分别被派到北京、上海、美国3地,跟各自丈夫一道独当一面,负责万向在当地的业务。
鲁冠球的小女婿、万向美国公司总裁倪频是其中最知名的一位。倪频是浙江大学的高材生,据称本科、研究生阶段皆是所在院系的学生会主席。1989年,倪频到万向挂职锻炼时被鲁冠球看中。此后倪频到美国留学,鲁冠球就将拓展美国市场的重任交予倪频。万向美国公司成立后,倪频以总裁身份完成30多个海外并购,此次收购菲斯克,即是倪频的手笔。
