史玉柱游戏 世纪游轮狂砸305亿收购休闲社交游戏公司 史玉柱豪举为哪般?

10月20日晚间,被巨人网络借壳的世纪游轮(002558)公告称,将以305.04亿元收购,收购Alpha公司全部A类普通股。同时,由于世纪游轮通过全资子公司巨人香港间接持有 Alpha 全部 B类普通股,收购完成后世纪游轮将合计持有 Alpha 100%的股份。此外,值得注意的是巨人网络的实控人史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元。

史玉柱以高于投资人价格50亿增持世纪游轮

公告显示,世纪游轮拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,定增及支付现金购买其持有的Alpha 全部A 类普通股。交易完成后,世纪游轮将合计持有Alpha 100%股份。巨人投资为世纪游轮控股股东,史玉柱为上市公司实际控制人。

此次交易对价的305.04亿元包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255.04亿元以发行股份方式支付,每股价格39.34元;50亿元以现金方式支付。

有趣的是,世纪游轮拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金,所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。对此,巨人网络方面称,此次史玉柱50亿元大手笔增持世纪游轮股份,每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格,显示出史玉柱对世纪游轮长期业务发展充满信心。

系列操作将休闲社交游戏公司Playtika收入囊中

据悉,此次收购的标的公司Playtika是美国凯撒集团旗下移动休闲社交游戏业务的核心资产,而为了将其收入囊中。

2016年7月30日,巨人香港作为发起人与弘毅创领、上海并购基金等财团出资人共同签署了《财团协议》。巨人香港将与财团出资人或其指定第三方共同对Alpha进行增资,并以Alpha为主体收购美国凯撒集团旗下休闲社交游戏业务资产。

7月31日,Alpha与美国凯撒集团达成了购买Playtika的《股权购买协议》,根据该协议,Alpha将向美国凯撒集团收购其持有的Playtika100%的股权,收购价格为44亿美元。

8月17日,美国凯撒集团新设Playtika并以此为主体承接集团旗下休闲社交游戏业务资产。

8月22日,财团出资人指定的境外主体分别与Alpha签署《股份认购协议》,境外主体分别向Alpha增资以认购 Alpha 新发行的 A 类普通股。之后,财团出资人合计向Alpha增资46亿美元,同时取得Alpha向其发行的A 类普通股,此外,巨人香港向Alpha增资100万美元,取得Alpha向其发行的B 类普通股,9月23日,Playtika全部股权已交割过户至Alpha。

至此,只待世纪游轮与Alpha完成股份购买协议。

标的资产业绩良好 2017年净利有望达到20亿

据世纪游轮方面人士称,Playtika公司拥有优秀的研发技术优势、精细化的运营及大数据分析能力、卓越的行业并购整合及游戏改造能力、以及庞大的玩家用户群体和行业领先的品牌优势。

此外,Playtika最受瞩目是在并购整合及游戏改造领域。据悉,Playtika拥有丰富的行业并购整合经验,曾多次展开同行业横向并购,凭借自身技术优势,对所收购游戏进行再改造。通过制定针对性、精准的运营策略,明确产品的定位和目标群体、丰富游戏玩法、完善用户需求,提升游戏产品的市场占有率及用户流量变现能力,推动新收购游戏的收入和盈利增长。

多款游戏在被Playtika收购后,游戏数据指标及盈利能力得到显著提升,成为该公司营收主力。

世纪游轮方面认为,此次交易完成后,上市公司未来几年营业收入、净利润均财务指标都有望显著增加。根据中企华出具的《资产评估报告》,Playtika标的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法评估中,预计实现净利润分别约为15亿元、20亿元、24亿元。

史玉柱游戏领域狂砸钱为哪般?

2004年,史玉柱设立征途网络,谋求向网络游戏转型。2007年,征途网络更名巨人网络,并在纽交所上市成功,当时的史玉柱身价超过500亿元。

在2013年4月9日巨人网络宣布史玉柱因个人原因辞去CEO一职三年后,2016年1月,史玉柱回归巨人网络,又开始玩起"手游经"。

而此次再度收入休闲社交游戏公司Playtika相信也不是史玉柱偶然为之,光是看看此次收购的中国财团成员就明白这绝不会是一次亏本买卖,除了有巨人网络的身影,云峰基金、泛海集团、民生信托、鼎晖、弘毅等投资机构都在其中。背后的支持者除了史玉柱,还有云峰基金联合发起人、阿里巴巴集团董事局主席马云,泛海集团董事局主席卢志强等中国商界大腕,实力可见一斑。

当前网络游戏产业处于快速发展阶段,海外游戏市场前景广阔。世纪游轮认为,公司也是顺应中国企业通过海外收购"走出去"的大浪潮。海外游戏市场及休闲社交类游戏市场是世纪游轮的重要业务发展方向。Playtika的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。