徐磊新海宜 新海宜重组方案调整调查 董秘称“为了提高效率”
备受争议和质疑的新海宜(002089)重组方案,近日有了新进展:公司对此前公布的重组方案进行了调整,取消了配套融资计划。公司缘何取消配套融资?此前高调增持的实际控制人近期为何没有继续增持?
取消配套融资
2012年10月9日,新海宜发布《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》。停牌一个月后,11月7日,新海宜董事会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(下称“《预案》”),公司拟以7.
86元/股的价格向易网系统和李红兵、范圣夫、毛真福、蓝红雨等12名自然人定向增发不超过1910万股,用于购买其持有的合计26.37%的深圳市易思博软件技术有限公司(下称“深圳易软技术”)股权,收购后深圳易软技术将成为新海宜全资子公司。
同时,为提高本次交易整合绩效,新海宜拟以不低于7.07元/股的价格向毛真福和不超过9名其他特定投资者发行不超过707.21万股股份募集配套资金,配套资金总额不超过5000万元。
今年3月6日,新海宜公告称,经董事会研究,决定对本次重组方案进行适当调整,取消配套融资。公告同时称,根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定,取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
调整原因明晰
新海宜为何取消配套融资?在公告中,公司对此简单解释为“因环境发生变化”。《大众证券报》记者就此采访了新海宜董秘徐磊,徐磊就该问题及市场关注的其他问题进行了说明。
记者:公司取消配套融资,具体原因何在?
徐磊:原来的方案是发行股份购买资产并募集配套资金,方案提出后到现在经过了很长时间(进展较慢),正是因为方案包括募集配套资金,我们和监管部门的沟通、和市场的沟通都更慢。取消配套融资后,能提高重组效率。此外,和外部环境的不确定性有关,新海宜股价不久前低于增发价(新海宜昨日收盘价7.
13元),价格倒挂,二级市场的波动情况不可控,如果股价继续低迷,可能无法成功实施配套融资。还有就是,根据证监会最近的规定,我们这次更改方案较为方便,例如无需股东大会审议通过。
“将受益4G建设”
记者:从2012年11月28日至12月7日,董事长张亦斌耗资999万元累计购买了188万股后(占总股本比例为0.44%),再未见增持。而公司去年11月29日曾高调宣布控股股东、实际控制人增持公司股份,按照公告,张亦斌计划增持的比例在0.5%至2%。新海宜股价在相对低位徘徊,涨幅相对较少。在此背景下,为何不见控股股东继续增持?从公司业绩快报来看,低于预期,张亦斌未继续增持是否与此有关?
徐磊:董事长的增持期限是一年之内,现在还未结束,这段时间没增持可能是其个人资金周转不过来,跟公司经营没有关系。
记者:公司董事会今年1月决定注销新海宜控股子公司-苏州新海宜光电科技有限公司(下称“新海宜光电”),是否意味着公司“双城发展,四轮驱动”的战略发生了变化?
徐磊:设立新海宜光电的初衷,是为了完善产业链,但由于土地和厂房没有落实,连续几年没有实际经营,对新海宜有一定的拖累,所以注销该公司,这个不会影响公司战略。
记者:公司能否受益4G建设,具体将如何受益?
徐磊:我们上一次的发展和3G建设就有很大的关系,同样,公司能受益4G建设。公司很多产品包括户外机柜等与4G建设直接相关。此外,4G建设会有溢出效益,4G建设高峰将间接拉动宽带投资。不过,4G牌照还没发放,现在体现的还不明显。
