走进交银施罗德基金:基金定投赢家

日前,交通银行联合交银施罗德基金等五大知名基金公司发起的“寻找基金定投赢家”活动已圆满落下帷幕。活动在沃德财富品牌创建十周年之际推出,本着感恩回馈客户的目的,在全国近万名报名者中评选出80位基金定投赢家,带领他们与一线投资人对话,把握市场脉动。

10月27日,基金定投赢家代表们 “走进陆家嘴”,参加了交银施罗德基金举行的定投赢家客户答谢活动,与交银施罗德基金公司的明星基金经理面对面深入交流投资心得,共同探讨四季度投资策略。

在此次客户专享活动中,交通银行个人金融业务部副总经理贺波先生和全国政协委员、交银施罗德基金副总裁谢卫先生分别代表交通银行和交银施罗德基金向客户分享了投资理念和定投策略。贺波表示,从财富管理、资产配置角度来讲,定投作为类现金流的业务已成为一种基本的配置,并生动的将定投比作长跑,认为只要耐得住寂寞,克服惰性,有可能跑出开阔的投资空间。

谢卫向投资者分享了定投的优势,认为在震荡行情下,个人投资者难以对择股、择时做出准确判断,相比之下,基金定投无疑是一种理财的重要方式。既可以省去个人打理的时间和精力,还可以把分散的资金集中起来进行多元化资产配置,平衡风险。

交银施罗德基金银行系财富管理专家

活动期间,定投赢家代表们走访了交银施罗德基金各个部门,在公司人员的陪同和讲解下,了解了基金公司的运作机制,对投资有了更深刻的认知,也加深了对交银施罗德基金的了解。

据交银施罗德基金相关人士介绍, 作为中国第一批具有银行系背景的基金公司,交银施罗德基金自成立11年以来,一直以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,努力为投资人提供专业、多元、具有全球视野的理财产品和投资服务。截至9月30日,交银施罗德基金管理近60只证券投资基金及多个特定客户资产管理组合。

据记者了解,近年来交银施罗德基金旗下部分产品业绩表现优异,即使在市场经历了2015年股灾及持续至今的震荡,赚钱效应和流动性均不足的情况下,旗下股债产品仍双双取得较为优异成绩,为投资人获得了较为稳健的回报。

根据海通证券数据显示,旗下权益类基金产品在二、三两个季度中平均净值增长率达7.52%,位列99家基金公司第13名。根据统计,9月1日至10月31日的两个月间,旗下偏股混合型基金产品平均收益率达5.05%,远远超过同类基金0.52%的平均水平。

此外,自公司成立以来,交银施罗德基金一直获得专业机构和投资人士的认可和好评,已获得权威评奖机构评选的多项公司大奖和数只产品单项奖。

把握投资机会洞察财富先机

在交流活动中,交通银行个人金融业务部首席营销经理宋扬女士向投资者分享了沃德财富基金优选服务“以客户为中心”的理念,以及“丰富的产品体系、便捷的交易渠道、专业的选基能力和省心的投资体验”四大品牌优势。

此外,交银施罗德基金黑马基金经理,交银制造、交银经济新动力掌舵人任相栋,与客户就市场行情及投资相关问题进行了讨论和交流。任相栋在谈及自己的投资思路时表示,自身投资情绪控制比较稳定,个股上追涨杀跌比较少,同时较为擅长“寻找有中期预期差的冷门股”,较少扎堆特别热门的个股和行业,特别重视为客户创造收益。

针对市场行情,任相栋进一步表示,市场处在震荡市的大格局之中,大涨大跌的可能性都比较小,不缺乏结构性机会。结构性机会仍主要活跃在有“业绩利润”支撑的领域。

最后,“基金定投赢家”代表们互相分享投资心得,彼此借鉴投资经验,现场气氛热烈。

此次客户专享活动,个人投资者通过与基金经理的深入沟通与交流,了解了基金经理的投资风格和投资思路,进一步探讨了四季度市场存在的投资机遇;在走访基金公司的过程中,加深了对投资的认知和对交银施罗德基金的信任,同时也对交通银行举办的“基金定投赢家”活动有了更深层次的理解。