南帝靳海涛 风险投资家:“南帝”靳海涛“狩猎”创业板
靳海涛15岁入伍当兵,有着6年军旅生涯。1976年,复员的靳海涛从工人做起,然后读书深造,后来担任国营761厂厂办主任兼书记,再后来,任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长、深圳市总公司总经理助理。
靳海涛的职业生涯转变出现在国企改制那段时期。1993年,靳海涛进入了风雨飘摇的深圳赛格集团,出任赛格集团副总经理,并参与到具体实施赛格集团的资本运作过程之中。这也为其日后进入创投行业埋下伏笔。
“南帝”开创自己的创投生涯
2004年7月,靳海涛正式迈入自己的创投生涯,出任深创投董事长。上任后,靳海涛就明确提出深创投的募资与投资思路:以管理外部基金为主;立足深圳,面向全国,找好项目;与时俱进,主做能在海外资本市场退出的项目。在靳海涛看来,虽然深创投由地方政府发起成立,但其视野不应囿于深圳市,而应该投向全国。利用各地政府的引导基金则是扩充基金容量和网络的捷径。目前,深创投已跟各地政府合作了30支政府引导基金。
“南帝”投资绝招
深创投多年来为何能保持如此高的投资成功率?除了深创投拥有丰富的政府资源外,更重要的是在十多年投资生涯中,摸索出来的一套适合中国企业发展的成功理念。他指出深创投的五个投资理念,宽容失败、溢价投资、服务至上、机制建立、勇于开拓。
“狩猎”创业板
靳海涛深谙中国资本市场的运作水平在这次布局中展露无疑。
当时,靳海涛提出了本土创投的“狼性”打法:要有敏锐的嗅觉,见到真正的好项目和好机会时不要因为外部因素而手软。要敢于与外资VC抢项目。外资有资本优势,内资也有自己对本土市场了解的优势。
在这一点上,深创投的做法颇有先见之明。当今天各地政府开始设立政府引导基金或者是建立孵化器、创业园时。靳海涛在2007年已经将布局撒向全国各地。鼓吹与各地政府建立引导基金。在靳海涛看来,虽然深创投由地方政府发起成立,但其视野不应局限于深圳市,而应该投向全国。利用各地政府的引导基金则是扩充基金容量和网络的捷径。
这招收到奇效。从2005年起,深创投加快了投资步伐,年投资项目数猛增:2005年15个,2006年17个,2007年49个,2008年57个,2009年超过40个。那时的靳海涛开始考虑如何强化深创投的竞争力。最后,他提出民族品牌的打法,与资金雄厚的国际VC形成差异化竞争。
“南帝”称霸江湖
历史是记录者也是见证者。清科研究中心中国创业投资50强榜单显示:2004年靳海涛接任深创投时,深创投仅排名16名,2007年上升到第3名,2009年创业板开启成为第一名,随后常年保持前三名。靳海涛曾在摩根斯坦利纽约总部接受高级培训并获证书,担任过全球策略投资基金驻中国特别代表。
靳海涛先生曾荣获2009CCTV中国经济十大年度人物、广东省优秀企业家、第二届深商十大风云人物、深圳经济特区30年行业领军人物等称号,并被清科集团评为中国创业投资家10强第一名、被《证券时报》评为中国最佳创投人物先锋奖第一名、被《福布斯》评为“中国最佳创业投资人”。
靳海涛说:“对投资人来说,被投企业的成长空间是我们最看重的,这个企业应该有鲜明个性,拥有自己的核心竞争力。这个核心竞争力能区别于其他的竞争对手。另外,这个企业还要具备高成长性,高成长能力其实就是可持续发展能力。
除此之外,这个企业在核心技术上,或者是商业模式上应有独特优势。如果能兼具这3点,那么你投资的企业成功的可能性就比较大,上市后才会有很好的表现。如果只是资质一般的企业,遇到经营环境发生变化时,就可能有麻烦。哪怕上市,投资者也不一定买账。”
