高锐视讯业绩 “传统产业 新兴产业”双轮驱动 精达股份拟60亿元收购高锐视讯
9月29日晚,停牌5个月的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份",600577.sh)正式公布了重大资产重组方案,拟通过发行股份和支付现金两种方式收购高锐视讯100%的股权和Enablence5.89%股权,重组完成后,公司将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司。
公告显示,精达股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的高锐视讯100%的股权,预估值为60.00亿元,其中,现金支付4亿元给香港高锐,同时发行约13.
9亿股支付给香港高锐及其他交易方。同时,精达股份以发行股份的方式购买香港高锐持有的Enablence5.89%的股权,预估值为900.00万元。此外,公司拟向符合条件的不超过10名特定投资者以4.
02元/股非公开发行股份募集配套资金22.5亿元,主要用于河北承德智慧城市项目和本次并购交易中的现金对价等。本次交易完成后,精达股份控股股东特华投资及其一致行动人直接持有上市公司股份比例为18.82%(不考虑配套融资影响,后同),香港高锐持股10.48%,此次重组并不会导致公司控制权变更。
精达股份主营业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售,目前国内最大的特种电磁线制造商,位列全球前三甲。2014年、2015年及2016年1-8月公司实现营业收入分别约92.
7亿元、77.4亿元及40.3亿元,净利润分别约1.35亿元、1.3亿元及1.13亿元,业绩表现平稳。近年来随着全球制造业持续低迷以及国内经济转型、结构调整、下游传统家用电器行业增长动力不足等因素的影响,电磁线行业发展缓慢,面临产业规模扩张空间缩小,产能过剩的压力,尽管行业需求仍能保持一定的增长,但产能过剩导致供过于求的情况困扰整个行业,从而导致行业竞争日趋激烈。
熟悉精达股份的市场人士告知本报,"从行业发展周期来看,目前电磁线行业已过了高速发展的阶段,步入成熟期,行业增速放缓,因此精达股份一直在坚持做精、做大、做强主业的同时,积极关注和投资新兴经济等领域,积极寻求注入优质资产,寻找新的业绩增长点。
此前,公司也尝试发展电商平台、布局互联网金融领域、参与投资发起设立信用保证险公司等。"
而此次拟注入的资产高锐视讯成立于2009年,注册地和主要办公地点均在杭州,主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,具体包括网络基础设施和智慧社区解决方案,属于国家产业政策重点支持行业,发展前景看好。
重组预案显示,高锐视讯2014年、2015年及2016年1-8月未经审计的净利润分别约为6.42亿元、5.7亿元和4.47亿元,具有较强的可持续盈利能力。
本次交易完成后,精达股份将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司,公司原主营业务漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具生产、销售业务将保持稳步发展,而高锐视讯的物联网及网络运营平台整体解决方案业务将成为公司未来业绩增长的重要力量。
