塘行李国新 平安银行李国新:将探索建立四化新投行
近两年,平安银行投行业务发展迅猛,无论是非利息净收入、综合收益,还是各项业务规模增长,在同业中均较为抢眼。今年前三季度,该行投行业务实现非利息净收入同比增长超过100%至46.27亿元,同属投行条线的9月末资产托管净值余额近3万亿元,较年初增幅65%。
近日,平安银行投资银行事业部副总裁李国新接受证券时报专访时表示,商业银行投行业务未来的发展可用“四化”来概括:多元化资产、公司化运作、国际化拓展、综合化经营。
全面进入2.0时代
证券时报记者:能否介绍一下平安银行投行业务最新发展情况?
李国新:基于“四轮驱动”战略布局,2013年平安银行对总行投资银行部进行升级转型,目前各项业务、盈利指标增长迅速。
盈利方面,今年前三季度实现中间业务收入46.27亿元,对比2012年全年的3亿元,整个投行业务管理规模、盈利实现均大幅提高。
业务方面,目前我们有四个资产配置主要方向,包括:产业基金、结构化融资、资本市场和跨境金融。其中,产业基金和资本市场业务发展迅速,在投资、配资、融资方面都取得显著收益。
另外,债融承销规模突破千亿大关,增速位居对标同业前列;资产证券化业务积极创新,取得很好市场口碑。总体来说,平安银行投行业务在经历了2013年~2014年的1.0版“补课”后,已全面进入2.0时代。
建设“四化”新投行
证券时报记者:平安银行投行业务在近3年规划中,主要的发展思路是什么?
李国新:未来3年里,主要是创新商业模式,专业化经营生态圈,建设“四化”新投行。所谓“四化”:
一是多元化资产。结合客户切实需求,建立多元化资产组合,如:债权股权组合、固定加浮动收益组合、境内境外融资组合、融资加融智组合等,寻求多样性盈利来源,打破利率竞争格局。
第二是公司化运作。商业银行应积极探索投行业务公司化运作机制,从而更好实现风险隔离,优化人才引进和管理,以及拓展市场。
第三是国际化拓展,人民币国际化和中国资本全球化是大势所趋,围绕中国企业“走出去”和“引进来”战略,通过搭建境外投行平台为企业在境外市场的投资、融资、并购等资本活动提供一站式跨境金融服务。
第四是综合化经营,综合金融是中国平安集团的独特优势,应依托于集团综合金融平台大力发展综合化经营。
“小而精”跨境金融
想象空间大
证券时报记者:与国际化、综合化经营水平较高的银行相比,平安银行似乎在相应的跨境金融产品提供方面处于弱势,这个问题该如何解决?
李国新:核心在于“定位”。平安银行跨境业务起步较晚,目前与国有大行相比,规模尚小,但小不等于弱,反而目前的“小而精”会为将来的“大而强”留出足够想象空间。为什么这么说呢?主要有三方面原因。
其一,平安银行将跨境投融资创新业务放在总行投资银行板块进行规划,并在总行建立了一支国际化人才队伍,旨在打造跨境投行业务“专业化、平台化、资管化”,目前也做了很多有益的尝试,取得明显成绩。
其二,平安银行跨境业务背靠平安集团,同时凭借全牌照优势和及雄厚客户基础,业务推广迅速。
其三,我们有强有力的合作伙伴,力推的产业基金在今年的实际投放量已达千亿级别,与数量众多的地方级政府和大型国企建立了良好合作关系,同时通过平安的金橙俱乐部作为纽带,聚集了一大批行业顶尖的金融机构,在实体企业和金融各合作伙伴之间穿针引线从而衍生出大量的业务机会。
