周晨中投清扬 游资追捧政策驱动热点 中投无锡清扬路扫货渤海股份
00:40:01 短期看,作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高,明显受益旺季到来。
中长期看,根据SEMI(国际半导体设备与材料协会)的统计,2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆,占全球总数的42%。上游产业爆发式增长,叠加下游物联网 、汽车电子 、可穿戴设备 等旺盛需求,国内封测行业正迎来重大发展机遇,长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头受益明显。
00:40:40 【大富豪策略】独家一手信息:维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转 ------ 据中国饲料行业信息网信息显示,6月23日,维生素D3最新报价400-450元/公斤,较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。
本月国内维生素D3价格连续大涨,较6月初上涨约55-80元/公斤,涨幅逾600%。因环保 督查及行业整合,D3月供应量明显缩减,生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强,行业惜售看涨预期浓厚。
00:40:41 业内认为,维生素D3价格大涨受环保要求强化导致部分企业停减产、行业整合因素,还有原料涨价 的催动。研究机构认为,受益于环保叠加供给侧改革等因素影响,部分产能已经出清,本轮涨价周期有望持续1年以上,VD3 行业有望迎来一轮新的景气度提升周期,价格有望创历史新高。
对于维生素D3的企业而言,产品涨价幅度太大,增收和业绩改善将很明显,对应的股票则有望形成上涨催化剂。
金达威(002626)是全球仅有的六家VA厂商之一,VD3产销量居全球第五位。花园生物(300401)在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%,行业话语权强。
00:41:22 【大富豪策略】独家一手信息:逾20家游戏概念公司半年报 业绩预增 ------ 数据显示,截至目前,49家网络游戏 概念上市公司中,已有26家公司披露了中报 业绩预告。
按照预告净利润同比增长下限计,20家公司中报业绩预喜,占比达76.92%; 00:41:24 按照预告净利润同比增长上限计,26家公司中报业绩全部预喜。
按照预告净利润同比增长下限计,有6家公司净利润增长在一倍以上,分别是天沃科技、北纬通信、中南文化、天神娱乐、世纪华通和凯撒文化。9家公司净利润增长在一倍以下,包括三七互娱、完美世界、昆仑万维等。游族网络、巨人网络等5家公司的业绩也实现一定程度增长。游族网络预计净利润同比增幅40%-80%; 巨人网络预计净利润同比增幅23%-31%。
