三分天下的意思 吊车江湖三分天下 大局已定?

11月汽车起重机销售2653台,同比 29%高基数下维持增长,环比 13%。1-11月汽车起重机累计销售29695台,同比 61%。

从品牌来看,龙头徐州重型本月汽车起重机销量1101台,环比 11%,同比 22%,单月市占率42%排名第一;三一、中联紧随其后,分别以742台、606台的销量位列第二、第三。

品牌格局:中联、徐工、三一三家巨头企业各自为营,市场三分天下。那么,从2018全年整体来看,汽车起重机市场情况到底如何,这三大品牌在市场的行业地位和变化又是如何?

中联

主销机型优势仍在,综合实力依旧强大

从整体数据来看,中联汽车吊市场占有率超20.5%,较2017年提升2个百分点,销售量略弱于三一,但在某些产品上,中联的地位短时间内还是难以撼动。如中联25吨5节臂汽车吊,相比三一而言,依然有超千台的优势;70-80吨级机型中,历史型谱更为丰富,新上市的80吨6节臂快速补位,市场竞争优势依然居三大品牌的第一位;100吨级以上的产品亦取得了较好的发展,排名第二。

因此,总的来说,主销机型优势仍在,综合实力依旧强大。

2018年最让中联失落的机型应该是20吨5节臂机型,曾经领先三一一年多时间推出市场的20吨5节臂机型居然在销量上较三一少近千台,销量萎缩至此,几乎可以说输在一个机型上。另外,在20吨以下机型上,中联重视远低于三一,12吨销量非常低,三一8吨推出市场后,在20吨及以下市场上,三一或可拉开2个百分点,这对市场占有率与三一较量中有非常大的影响。

在三一保有量逐步迫近的时间点,年销量如果进一步拉开,对未来市场用户口碑有一定影响。

优势区域值得敬畏,危机区域来自竞品整合

从区域销售情况来看,中联依然稳住了自己的大本营——湖南,湖南地区的销量是其他品牌之和。而中联其他强势区域,有14个区域依然捍卫行业第二,云南、新疆、河南、河北、广西、北京、贵州等地区的销量也不错,不仅守住第二还有较大的优势,中联多年来积累下来的品牌影响力,拥有着一批忠实的客户。

比较可惜的是吊装市场较大的广东、山东、浙江三省中联优势已经逐步丧失,如何挽回这三大重要市场客户应该是中联区域重点策略之一。而湖北、陕西、四川、云贵、江西等区域稳重需要求进,否则也有进一步下滑的危机。

产品线竞争牢固,个别产品任重道远

从产品线本身来看,中联多年来的发展,已经形成了较为全面的产品线。12-200吨级中,一直型谱非常全,而且竞争力一直排名前二。20吨、25吨、35吨、55吨、70吨、80吨,经常在同一个吨级里面能够以2到3款产品夹击竞争对手。中联25吨5节臂机型依然是中联的中流砥柱,好多中联25吨吊友非常自豪,市场竞争力非常不错,用户口碑也很好。70-80吨型谱竞争力上,尽管激烈,三大家胶着,但中联优势依然保持住。

随着三大家,甚至柳工、福田等品牌在20吨、25吨、55吨市场的成熟,三一在中小吨位上的积累,特别是T系列,直指25、55、80三款核心产品,竞争力非常强大。而中联在这三个吨位上要想突围市场,任重道远。

值得期待的是2018年中联对研发资源再次加大投入,可以期待其产品竞争力的回升。

徐工

占有率进一步扩大,行业地位稳中有升

徐工在汽车吊领域一家独大格局保持了很多年,从上牌保险数据看,2018年徐工国内市场占有率随着市场的增长,继续高歌猛进,与2017年相比提升接近3.5个百分比,接近46%,超排名第二、第三总和,但与上一周期占比最高尚有3个百分点的差距,基于徐工近几年产品竞争力的提升,这也客观印证市场高点尚未到来。因此,行业第一的品牌地位徐工进一步稳固。

仅2个区域落后竞品,前五区域占比45%

就全国所有区域而言,徐工仅在广东和宁夏两个区域销量较竞品弱,其余区域全面领先。其中,徐工销售前五区域江苏、山东、河北、河南、广东销量占其总量的45%左右,集中度相当高。而三大品牌竞争胶着的区域有浙江、湖北、江西、福建、山西、新疆、四川、广西,其中未来1-2年大概率可能被超的区域有浙江、湖北、江西、福建,值得重视。

全型谱竞争优势明显,12、55、80吨恐变

总体而言,销量最大的两个机型依次是25吨5节臂和20吨5节臂;就全型谱机型而言,徐工均有竞争优势,特别在12、20、25主销机型上总量优势明显。而差距最小的机型主要集中在三大品牌竞争激烈的70-80吨级市场,三大家差距甚小,徐工80吨6节臂进入市场销量不错。

明后两年徐工在全系列机型中,危机最大的分别是12、55、80吨三大产品,有可能被颠覆,8吨、25吨5节臂受竞争冲击将非常大概率。

起重机械特别是汽车起重机作为徐工的拳头产品,行业地位一如既往的强大,其强悍的地位主要得力于25吨及以下产品的市场占有率,随着三一的强势上升,特别是25吨T系列新款的上市,以及12吨、8吨小吨位产品的全面进入市场,未来徐工一家独大的格局有可能受到最强大的挑战,危机并存将是未来2-3年更多的可能。

三一

市场占有率表现抢眼,中小吨位市场突出

细分来分析,促进三一市场占有率提升的主要机型为25吨5节臂、20吨5节臂、55吨、12吨、80吨等产品。提升最为明显的25吨5节臂和20吨5节臂,究其缘由毋庸置疑T系列25吨新款的上市带来极大的利好,20吨5节臂赢得了原25吨四节臂、5节臂部分市场,抢占了更对竞品的市场;其次,小吨位12吨各区域开始大批量销售,为整体市场占有率提升起到1个点的来动作用,另外,55吨和80吨6节臂T系列新款吊装性能非常优秀,进一步强化在这代机型上的优势。

总的来说,中小吨位市场占有率提升起到了至关重要作用,而这种蝴蝶效应在2019年会更加有表现力。可以预测,已经上市的8吨,未来也将为市场占有率的提升贡献1个百分点的力量。

两大区域领跑市场,胶着区域增多且有优势

从区域销售的情况来看,三一在广东和宁夏地区优势较大,广东区域从不相上下到绝对领先(三一销量为所有竞争品牌销售总和近2倍),宁夏从数据反应上亦是如此,考虑到宁夏地区有其他保险因素等影响,但可以肯定的是宁夏的领先优势也已建立。

而竞争胶着区域中,接下来非常看好的是浙江、江西、重庆、湖北区域的超越,其他竞争差距拉小的陕西、四川、安徽、福建、广西、贵州、云南、新疆亦存在无限可能;市场体量较大,基础尚好发展空间巨大的河北、山东值得期待。

三一凭借着优质的服务和更好的产品品质,再加上母品牌多年沉淀下来的品牌影响力,将拥有更多可能。

主销机型拉近第一差距,个别机型取领先优势

从分吨位来分析,2018年三一打得最漂亮是其25吨5节臂(占有率上升到超17%)、20吨5节臂(占有率上升到约36%)、55吨、80吨和12吨。尽管25吨5节臂占有率依然排第三,但进步明显,而且是今后占有率提升的关键;20吨5节臂则是漂亮一仗,拉近与第一的差距,超第三名是巨大的距离;55吨是100吨级唯一一个领先机型(占有率接近国内销量50%),是其他品牌销量总和;80吨则形成三足鼎立的竞争态势。

唯一存在遗憾的是100吨级以上机型建立的竞争优势,最近几年有所松动,从数据上反应,徐工已经重回第一,而且取得较大的竞争优势,当然这也有可能与三一当前的市场战略有关,也有可能与三一在市场低谷时期大吨位逾期还款风险反思有关。但最为惋惜的是近年缺乏前瞻性产品,无论从细分市场,还是趋势性产品研发,其深度和高度,值得尤为重视和思考。