【华谊集团整体上市】百亿资产注入双钱股份 华谊集团整体上市
继作为上海国资改革重要一环的上海国资流动平台实质启动之后,上海国资系统旗下重要企业集团的整体上市也取得新突破。自去年12月停牌至今的双钱股份今日发布资产重组草案,拟以12.51元/股的价格向公司大股东华谊集团非开发行9.31亿股股份,用以购买后者持有的能化公司100%股权等核心资产,拟收购资产整体作价116.47亿元,从而实现华谊集团的整体上市。
与此同时,公司还拟以12.56元/股的价格向不超过10名其他特定投资者非公开发行不超过2.97亿股,募集配套资金不超过37.33亿元,分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、1200吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目和补充流动资金。
整个交易完成后,华谊集团对上市公司的持股比例将由65.66%上升至83.22%。
公告显示,此次双钱股份拟收购的华谊集团核心资产包括能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55% 股权及财务公司30%股权。
在标的资产质量方面,财务数据显示,2013年度及2014年度,标的公司合计实现的营业收入分别为183亿元和191亿元。其中,能源化工板块业务是最主要的收入来源,其收入占到整体营业收入的32.58%和39.
97%。能化板块2014年度收入较2013年度收入增长27.91%,主要原因系2014年醋酸及酯收入规模增长所致。其中,甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品,2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。
本次资产收购对上市公司的业绩提升明显。方案显示,在未考虑募集配套资金影响的前提下,上述资产的注入后,上市公司2014年备考合并的每股收益将由0.38元增至0.70元。
双钱股份表示,本次重组将推动上市公司内部资源整合,优化公司业务结构,扩大公司业务规模,壮大公司主营业务,构建能源化工、绿色轮胎、精细化工及化工服务一体化产业平台,提升公司的运作水平和核心竞争力。
本次重组整合完成后,双钱股份将成为华谊集团旗下核心资产的上市平台,实现产业与资本的对接,借助强大的资本平台,提高外部资源整合的能力。以上市公司为整合平台,推动化工一体化产业链的进一步整合和扩张,实现跨越式发展,提高上海化工产业在国内外市场的地位和竞争力。
目前,华谊集团旗下拥有三爱富 、氯碱化工 、双钱股份等三家上市公司。华谊集团在推进整体上市的过程中,上述三家公司的股价齐遭热炒。在近期召开的华谊集团2015年度工作会议上,华谊集团董事长刘训峰强调,今年将以集团整体上市为动力,加快改革,创新模式,构建公众公司运作机制。
