【中国重工预期股价60元】整合旗下船舶资产 中国重工敲定重组框架
据了解,大船重工、武船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业,也是军民融合型的国家重点保军企业,主营业务为海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等。
财务数据显示,截至2017年4月30日,大船重工营收为36.21亿元,净利润为-1亿元。同期武船重工的相应数据分别是25.41亿元、2360.76万元。
事实上,中国重工上个月就曾公告,其拟引入中国信达、中国东方等8名投资人,以债权或现金的方式对大船重工、武船重工两家全资子公司进行增资,合计投资金额为218.68亿元。公司表示,本次增资是实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率工作的重要组成部分,可有效减少财务费用和资金成本,有利于进一步优化军工布局。
根据方案,中国信达将对中国重工旗下两家全资子公司实施总额50.34亿元的债转股,其中大船重工31.5亿元、武船重工18.84亿元。另一家资产管理公司中国东方则以债转股的出资形式对大船重工出资20亿元。中国国有资本风险投资基金股份有限公司等6名投资人将合计以现金的方式对大船重工、武船重工出资148.
34亿元。增资完成后,中国重工对大船重工、武船重工的持股比将由100%分别降至57.01%、63.85%。
公司在彼时公告称,增资完成后,公司有权选择向投资人定向发行股份收购其持有的标的公司股权。此外,增资后,投资人将在标的公司层面成为中国重工的一致行动人、在中国重工层面成为公司控股股东中船重工的一致行动人。
对于此次协议的签订,公司表示,各方将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商,包括但不限于标的资产的作价、发行股份的定价等交易方案,以及本次重大资产重组的交易程序和审批等。
【公司动态】
中国重工:强力推进内部企业军民融合重组整合
中国证券网讯 军民融合发展进入加速期,2017年船舶行业有望走在国企混改的前列。2月8日,中国重工相关人士表示,中国重工将强力推进内部企业的军民融合重组整合,倾力打造3-4家军民融合专业特色突出的船舶建造企业集团,把中国重工打造成世界级军民融合海洋装备资本运营平台。
中国重工注资承诺倒计时 10家待注企业需达触发条件
中国证券网讯 2月15日,中船重工集团许下的将与中国重工有同业竞争关系的资产注入这一承诺将要到期。中国重工作为中船重工集团主要上市平台,中船重工曾于2014年承诺,在2014年2月15日之后的3年内(也就是2017年2月15日),将达到触发条件的企业择机注入公司,承诺标的为中船重工10家与公司有潜在同业竞争关系的公司。
【券商评级】
广发证券(行情000776,诊股):中国重工军船业务占比提升,长期受益于海军发展
公司2016 年实现收入520.64 亿元,同比下降12.95%;归母净利润6.98亿元,与上年同期的-26.21 亿元相比增加33.20 亿元。营业总成本下降与投资净收益上升,实现净利润增长。2016 年公司实现净利润0.
37 亿元,同比增加32.85 亿元。净利润增加的主要构成为:收入下降但毛利率回升带来的毛利润增长7.26 亿;销售费用减少3.75 亿,管理费用减少10.33 亿,财务费用减少2.8 亿,资产减值损失减少12.12 亿;投资净收益增加了6.9 亿;所得税增加了7.4 亿。
开源证券:中国重工资产整理实现扭亏 海军大建助力前景
4 月 26 日, 中国重工公布了 2016 年年度报告, 报告期内公司实现营业收入 520.64 亿元,较上年同期下降 12.95%;归属上市公司股东的净利润 6.98亿元, 而上年同期公司亏损 26.21 亿元,同比增加 33.20 亿元,成功实现扭亏。
