【移动医疗活动】2017年中国移动医疗行业竞争格局
整体而言,中国移动医疗行业尚处于初步发展阶段,因资源、技术实力的差异,各细分领域呈现出迥然不同的市场竞争格局。基于此,笔者针对移动医疗行业三类截然不同的服务模式,选取出影响该行业发展的最具代表性指标(见图),并据此对行业内的部分企业进行评价,通过矩阵图呈现,以解释2017年各企业在不同领域内的市场竞争情况。
笔者认为,目前中国移动医疗市场竞争仍未成定局,因此各企业对资源的积累和利用能力将直接反映其在市场的表现。医疗资源、资本实力、用户资源、医疗产品和服务运营、数据分析这五个评价指标构成对厂商现有资源的判定,能够描述企业现状。而厂商运营能力将基于创新能力、技术能力及商业化能力这三个维度进行综合评定,是企业是否具备竞争优势的体现,也是企业未来能否持续发展的关键。
根据厂商现有资源及厂商运营能力,可将中国移动医疗行业的市场竞争者定义为四类(见图):
(1)领先者:拥有较为清晰的商业模式,在产品、服务及技术方面不断地进行创新以提升用户粘性,能够通过较强的可变现能力获得市场认可,在市场中掌握一定的话语权,是领域内的标杆企业。
(2)务实者:因资源丰富在市场中享有一定的知名度并占有一席之地,但囿于运营能力无法进一步扩大规模,企业增长潜力一般。
(3)补缺者:现阶段内市场规模较小、表现平淡,且无突出的运营能力为企业的未来发展巩固基础,将面临着淘汰出局的危机。
(4)创新者:能以持续的创新能力为企业发展的核心动力,对自身定位认知清晰且具有较好的商业模式,但因缺乏资源难以有突出的市场表现。
6.1 患者端竞争格局分析
由患者端切入移动医疗能在一定程度上解决医患信息沟通不畅、医疗资源分布不均的难题,并实现用户数量倍级增长以达到企业快速积累用户资源寻求融资的目的。故移动医疗企业在患者端尤为集中,约有300~400家,市场竞争异常激烈。
而资金规模较小、商业模式雷同且毫无创新能力的企业将很快被淘汰出局。根据绘制的2017中国移动医疗实力矩阵(见图),患者端市场的资源正逐渐向平安好医生、春雨医生、微医、好大夫在线及健康160这五家企业倾斜。
其中,平安好医生背靠平安集团为其壮大资金实力,并借助巨额推广费迅速引流,注册用户超过2亿,瞬时成为中国最大的互联网医疗平台;春雨医生因市场进入较早获得先发优势,以“互联网 医疗”的创新模式吸引了投资者的目光,在2016年便完成了亿元以上的D轮融资,奠定行业领先者的地位;微医则从供给端出发,以嵌入医疗机构、连接医生的方式优化整合医疗资源供应链,与众不同的商业模式为投资机构所青睐(2018年5月完成融资5亿美元,最新估值超过55亿美元),成为全球互联网医疗领域最大的独角兽。
未来,在领先者企业的猛烈攻势下,患者端市场竞争格局将逐渐形成并稳定。如无雄厚的资金规模、优秀的创新能力及丰富的医疗资源比肩,行业现存者及新进入者将难以与领先者匹敌。
(1)领先者企业分析——平安好医生
于2015年4月上线的平安好医生一直致力于构建医疗健康生态圈,在自建的体系内形成用户的“寻医—问诊—挂号—看病—购药”一站式服务,完成自线上到线下的商业闭环,成功跻身移动医疗行业的第一梯队。2016年5月,平安好医生完成A轮5亿美元融资,又于2017年12月完成4亿美元的Pre-IPO融资。
目前平安好医生的收入来源主要来自平台内的消费型医疗及健康商城板块,包括各类健康检查服务组合、医疗产品、健身产品及个人护理用品等。平安好医生与平安集团其他业务共同组成“健康管理 保险”的生态模式,并自带客户粘性,前五大客户均为集团内的附属公司,成为移动医疗领域内无法复制的范本。
(2) 创新者企业分析——微糖
微糖是一家专业的血糖健康管理平台,提供院内外的糖尿病管理服务。依托于领先的可穿戴动态血糖检测仪,结合其强大的互联网信息管理平台基础,实现软硬件相结合,为用户提供血糖监测服务,建立起医生与病人的交流平台。
为进一步服务患者,给予糖尿病患者专业、有效的控糖体验,微糖还于上海、南昌开设线下服务中心,并配置专业医师团队提供咨询服务。微糖于2015年12月完成B轮数千万美元融资,2015年注册用户规模超过200万,拥有全国优秀的糖尿专科医生1万余名,且100%覆盖了二、三级医院。
6.2 医生端竞争格局分析
因需求相对小众、用户规模增长有限(2016年国内注册执业医师为319万人),选择从医生端介入的移动医疗企业并不多。现有的医生端市场竞争情况较为平缓,主要原因除了领域内竞争者相对较少,还因缺乏清晰的商业模式及流量变现能力。
根据2017中国移动医疗实力矩阵(见图),医生端市场的企业集中分布在务实者象限与补缺者象限,其共同特点是运营能力较弱,尚未明确企业定位。不同于患者端市场,医生端市场更强调医学专业性,学术性氛围浓厚,对创始人及运营团队均有着较高的专业性要求。
以医生社区、医学资讯为切入点是该市场中大多数企业的做法,但后续因缺乏盈利模式无以为继。丁香园是2017年医生端市场表现最为优异的领先者,原因不难发现,其由成立于2000年的丁香园网站演化而来,后者是中国最早的生命科学专业交流及医学知识分享平台,因积累了一定的用户数量而先发制人率先转型为移动医疗企业进入医生端市场,成为领域内的佼佼者。
与此同时,微医生也于2017年成为领先者象限的新进入者,其是由微医集团于2014年推出的一款面向医生的云端工作社交平台,医生不仅能在此款应用中建立患者管理数据库,还能与同行共同探讨学术问题实现个人品牌推广,在医生内部获得了较多的好评。
笔者认为,尽管目前医生端市场竞争相对平和,但未来势必遭受来自患者端企业的强势进攻,平安好医生及微医均已推出医生版,市场竞争将趋于激烈,蚕食掉能力较弱的竞争者份额。
(1)领先者企业分析——医联
作为一个基于医生使用的实名认证、学术社交、自由执业的移动平台,医联专注于面向医生群体为其提供医学问答、图说病例、匿名社交和医生圈互动等服务,构建以医生群体为基础的生态平台,服务于移动医疗产业链的参与者。
医联现已有40余万实名认证的医生入驻,其中23万为三甲医院医生,75%为主治及以上医生;累计发布病例数超过13万,解决病例数达3万以上;医联服务覆盖中国32个省份,48个科室,25,000家医院。未来,围绕医生资源,医联在移动医疗领域的持续深耕、广泛布局,将形成特色的医疗生态平台,优化医疗资源配置,缓解医疗资源供需不平的矛盾。
(2)务实者企业分析——杏仁医生
杏仁医生是于2014年9月上线的一款医患沟通管理工具,简单而言是为医生个人打造的客户关系管理系统。医生通过杏仁医生与就诊的患者建立深入紧密的联系,并提供特色的病患随诊及跟踪、同行交流、文献检索功能。杏仁医生现已覆盖全国23,869家医院,平台内共有432,597为实名的执业认证医生。
其还开设杏仁门诊,为医生提供线下工作室,实现医生的多点执业。杏仁医生从医生端为出发点,致力于为医生群体提供优质的服务,深度切入医疗服务核心资源,为企业未来发展铺垫良好基础。
6.3医院端竞争格局分析
面向医院端的企业主要为用户提供移动医疗一体化解决方案,在原有的信息系统上接入移动信息平台,优化医院服务流程,建立远程医疗系统。此类企业不仅需要具备优秀的技术创新能力不断进行产品革新以满足医院信息系统日趋智慧化的需求,还需掌握丰富的医院资源为其积累行业经验、树立业界口碑。
根据2017中国移动医疗实力矩阵(见图),东华软件、东软集团及卫宁健康在医院端市场表现突出,近两年来均保持着领先者的头衔。主要原因有二:一方面,这三家企业均已上市,超百亿的市值为其提供雄厚的资金规模,是技术研发实力得以提升的基础;另一方面,三家企业涉足医疗行业较早,行业经验达十年以上,积累了丰厚的医院资源,销售渠道早已体系化,因而开拓新客户的难度较低。
需要关注的是,一批运营能力较强且具备创新能力的技术型企业正在崛起,若这类企业积极地与互联网企业合作并匹配相应的资源必能在市场中取得不俗的成绩。根据笔者对医院端市场的预测,京颐股份因具有多元化的业务布局及清晰的发展战略,有望在三年内由创新者转变为领先者。
但同时,伴随移动医疗行业日益成熟,医院端市场竞争势必变得白热化,竞争格局将不断进行调整。未来,在医院端市场占据资源优势的医疗信息化企业将介入患者端市场,进行业务下游拓展。
(1)领先者企业分析——东华软件
东华软件因软硬件集成服务方面的优势进入医疗信息化领域,经过多年耕耘成为国内医疗领域知名的数字医疗整体解决方案服务商,旗下产品包括系统管理平台、临床信息系统、临床工作站系统、病人管理系统、管理信息系统、决策支持系统、知识管理系统、公共应用服务及协作交互支持服务。
2014年尝试涉足“互联网 医疗”,推出面向医生与患者的健康乐平台,提供预约、挂号、导诊、就医等基础服务。2018年5月腾讯以12.6亿元人民币增资东华软件控股公司——东华诚信,双方将围绕医疗云、医疗互联网、医疗人工智能等方面开展深度合作。
6月,东华软件拟投资6亿元于山东建设互联网医院,此举将加速公司转型,由传统IT软件服务商转型为全面的互联网化企业。
(2)创新者企业分析——京颐股份
京颐股份主打“软件(系统) 硬件(设备)”销售或者租赁的商业模式,推出多款富有特色的智慧医疗产品,其中最核心的产品包括:医疗云解决方案、分级诊疗解决方案、HRP解决方案等。其率先采用移动互联网技术、云计算和包括SaaS在内的多种运营模式,全面布局医疗云、数字化医院、区域智慧医疗,在智慧医疗的各个领域都具有一定的核心竞争力。
客户遍布全国,拥有超过700家的三级医院销售渠道,为医疗机构提供创新有益的解决方案,帮助医疗机构有效降低系统建设成本和运维成本,也为企业在市场上的迅速扩张奠定了基础。据此,京颐股份被预测是最有潜力成为领先者的创新者。
