【南纺股份重组2019】南纺股份2019年度并购项目(资产重组系列)
$南纺股份(SH600250)$ 第一阶段目标为整合南京市域内的景区水上观光游览业务,定位为南京市域内景区水上观光游览业务的运营平台。就景区水上游览业务而言, 旅游集团下属南京秦淮河建设开发有限公司、南京同协力旅游有限公司分别运营外秦淮河武定门——三汊河口段长约 12.
5 公里、南京长江滨江段游览业务。根据市委、市政府相关的 文件,旅游集团作为南京市旅游资源整合的平台,后续将进一步整合南京市内的相关旅游资源,其中可能存在涉及水面游览业务的旅游资源或企业。
拟向夫子庙文旅以发行股份的方式购买其持有的秦淮风光 51.00%股权;同时, 为进一步改善重组完成后的上市公司财务状况,上市公司拟向旅游集团非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 8,000.00 万元。
本次交易标的资产评估基准日为 2019 年 4 月 30 日,标的公司股东全部权益价值评估值为 53,314.43 万元,对应的标的资产评估值为 27,190.36 万元。经交易双方友好协商,同意 标的资产交易价格为 27,190.36 万元。
本次发行股份的价格为 7.19 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。
本次交易中,募集配套资金扣除中介机构费用及其他费用后,拟用于补充上市公司的流动资金。
夫子庙文旅承诺标的公司 2019 年、2020 年、2021 年实际实现的净利润分别不低于 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元,即业绩承诺期内各年度承诺净利润数为 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元。上述承诺净利润数不低于经江苏省国资委备案的本次交易标的资产评估报告中标的公司以收益法评估预测的净利润数额。