天神娱乐朱晔 天神娱乐:非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

及其摘要的议案》等相关议案,公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准,同意公司向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予5,500,000股限制性股票;于2015年12月17日公司获得大连市对外贸易经济合作局大外经贸批[2015]57号《关于大连天神娱乐股份有限公司增资扩股的批复》。

本激励计划授予的限制性股票于2016年1月4日在深圳证券交易所上市流通。公司总股本由286,586,511股增至292,086,511股。

截止目前,公司总股本为292,086,511股,有限售条件流通股为176,597,437股,本次解除限售后公司有限售条件流通股为174,857,955股。 公司上市至今未实施资本公积金转增股本。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 (一)交易对方关于股票锁定期的承诺 根据《重组协议》及其补充协议的约定和本次重组交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,发行股份购买资产的交易对方以北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下: 交易对方 锁定期 股份锁定的说明朱晔、石波涛 自新增股份上市之日起,至36个月届满之日和交易完成后,成为上市公司利润补偿义务履行完毕之日(较晚日为准)不转 的控股股东及实际控制人 让本次发行中其所获得的股份刘恒立、华晔宝自新增股份上市之日起,至36个月届满之日和为了盈利预测的可实现性,春、石宇、张春利润补偿义务履行完毕之日(较晚日为准)不转 自愿锁定36个月 平、尚华 让本次发行中其所获得的股份光线传媒、君睿 在取得本次新发行的股份祺、光线影业、自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行时,对其用于认购股份的天 润信鼎泰 中其所获得的股份 神互动股权持续拥有权益的 时间满十二个月 第2页共5页 自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行 中其所获得的股份,之后在天神互动2014年承为了盈利预测业绩对赌的可 诺利润实现后可解禁本次发行所获 30% 的股实现性,自愿分批解锁所持 杜珺 份,在天神互动2015年承诺利润实现后可再解 的股份 禁所获30%的股份,在天神互动2016年承诺利 润实现后可再解禁所获40%的股份 (二)交易对方关于利润补偿的承诺 2014年2月26日,公司及朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华8名天神互动股东签署了《盈利预测补偿协议》。

本次交易盈利预测补偿期限为2014年、2015年、2016年。朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华承诺天神互动2014年、2015年、2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润(扣除非经常性损益(特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)取得的政府补助以外的非经常性损益)后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于18,610万元、24,320万元、30,300万元。

承诺履行情况:天神互动于2014年度、2015年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为19,101.00 万元、29,089.05万元,达到业绩承诺。

(三)经独立财务顾问核查,截至本核查意见出具之日,上述承诺均得到严格履行。 (四)本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公司也不存在对其违规担保的情况。 (五)本次可上市流通限售股份持有股东无追加承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期:2016年11月8日。 2、本次解除限售股份的数量为1,739,482股,占公司股本总数的0.

5955%。 3、公司 2014年非公开发行有限售条件流通股 129,428,707股,其中25,885,742股已于2015年10月9日上市流通;1,739,482股已于2015年12月17日上市流通。

本次申请解除有限售条件流通股1,739,482股后,公司2014年非公开发行有限售条件流通股合计100,064,001股尚未解锁。 4、本次申请解除股份限售的股东为1个。 第3页共5页 5、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下: 单位:股序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次解除限售股份数 量占总股份的比例 1 杜珺 4,058,791 1,739,482 0.

5955% 合计 4,058,791 1,739,482 0.5955% 6、截至本公告日,杜珺持有公司股份4,058,791股(首发后个人类限售股), 其中2,210,000股已质押,其余1,848,791股未质押,前述股份质押对本次限售股 份解除限售不存在影响。

7、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表所示:本次变动 股份类型 本次变动前(股) 本次变动后(股) 增加(股) 减少(股)一、有限售条件流通股 176,597,437 -- 1,739,482 174,857,955二、无限售条件流通股 115,489,074 1,739,482 -- 117,228,556三、股份总数 292,086,511 -- -- 292,086,511 四、审计机构意见 根据北京兴华会计师事务所(普通特殊合伙)于2015年2月11日出具的《关 于大连科冕木业股份有限公司备考盈利预测实现情况的专项审核报告》([2015] 京会兴鉴字第 04010001号):承诺方对公司重大资产重组过程中购买资产(天 神互动100%股权)的2014年度业绩承诺已实现。

根据北京兴华会计师事务所(普通特殊合伙)于2016年3月9日出具的《大 连天神娱乐股份有限公司关于重大资产重组购买资产2015年度业绩承诺实现情 况的专项审核报告》([2016]京会兴鉴字第12010002号):承诺方对公司重大 资产重组过程中购买资产(天神互动100%股权)的2015年度业绩承诺已实现。

五、独立财务顾问核查意见 经核查,中信建投认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;本次限售股份 第4页共5页解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;中信建投对公司此次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股本结构表和限售股份明细表; 4、独立财务顾问的核查意见。 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2016年11月7日 第5页共5页 →查看天神娱乐详细信息