青建杜波 青建国际完成股份配售 杜波仍为实际控制人
观点地产网讯:1月12日晚间,青建国际控股有限公司公告宣布,公司于当日已经完成以每股2.40港元价格向不少于六名承配人成功配售合共9020.25万股配售股份。
公告称,各承配人及其各自最终实益拥有人均为独立第三方;在配售事项及可换股优先股份兑换完成后,概无承配人成为主要股东。
配售事项所得款项净额约为2.15亿港元,配售事项所得款项净额将根据该公告所述分配方式按比例使用,即4210万港元(占配售事项所得款项净额之19.6%)用于偿还部分将于2016年初到期的短期银行贷款;约1.59亿港元(占配售事项所得款项净额之74.0%)用于支付集团于新加坡的五个物业项目的开发成本;另外约1380万港元(占配售事项所得款项净额之6.4%)用于集团一般营运资金及活动。
据观点地产新媒体了解,在2015年12月17日,青建国际接获New Guotsing Holdco 就兑换其所持最多合共6.47亿股可换股优先股份发出的兑换通知。
基于根据配售事项配售的最终数目9020.25万股配售股份,及为令公司符合上市规则第8.08条最低公众持股量规定,青建国际已向New Guotsing Holdco 配发及发行合共2.7亿股兑换股份。
于本公告日期,New Guotsing Holdco 持有合共2.7亿股股份及3.77亿股可换股优先股份。紧随配售事项及可换股优先股粉兑换完成后,主要股东青建发展持股比例由74.71%下降至33.95%,而New Guotsing Holdco 的持股比例则升至40.90%。
青建国际还表示,New Guotsing Holdco 已获得授出清洗豁免,毋须作出强制性要约。有关清洗豁免的决议案亦经独立股东于股东特别大会正式通过。
观点地产新媒体查阅公告发现,青建国际借壳后,于去年5月份进行反收购重新上市。
彼时,青建国际控股有限公司宣布,拟以26.18亿港元整体收购关联公司国清控股( 南洋)投资有限公司(Guotsing SG)。
按照香港交易所上市规则,此次收购交易构成反收购条件,因此该公司将进行内部重组后,重新申请新上市。
另外,为了筹集收购所需的资金,青建国际将透过公司于完成时按发行价发行及配发合共951,872,727股可转换优先股偿还,其中将向Guotsing SG(或Guotsing SG可能指定的New Guotsing Holdco)发行及配发647,273,454股可转换优先股(约占代价股份总数68%);及将向Guotsing SG(或受托人或Guotsing SG可能指定由受托人持有公司)发行及配发304,599,273股可转换优先股(约占代价股份总数32%),每股可转换优先股发行价2.
75港元。
为了保证控股权,青建国际的控股公司国清集团将于完成前进行内部重组,藉此(其中包括),国清中国最终实益拥有人将成立New Guotsing Holdco,以持有青建国际完成时作为收购事项代价而配发及发行的可转换优先股。
同时,国清中国最终实益拥有人成立New Guotsing Holdco,而青建国际主席兼董事杜波会将其先前透过上海和利源投资有限公司及青岛博海建设集团有限公司持有的全部权益并入离岸公司New Guotsing Holdco。
因此,重组完成后,New Guotsing Holdco将由杜波控制,这就意味着,杜波仍是青建国际的实际控制人。
