飞龙在天潜龙在渊 潜龙在渊亦或是飞龙在天?新能源汽车发展趋势

2018年5月4日,2018北京国际汽车展览会在中国国际展览中心举行,这是国际汽车业界具有品牌价值的、全球著名的汽车展示、发布及贸易平台之一。此次车展的主题是“定义汽车新生活”,全面展示了全球汽车行业的最新变革成果与发展趋势,聚焦新能源汽车、智能汽车、移动互联、无人驾驶等前沿技术,共展出了174台新能源量产车型,其中纯电动汽车占到七成以上。相比于八年前的车展,新能源量产车的数量增加了一倍多。

新能源汽车相比传统汽车的优势

近年来,基于能源结构安全和环境保护的压力,在“低碳环保”的口号和一系列政策的促进下,新能源汽车发展势头良好,规模不断壮大,我国已连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国。国家领导人强调:发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路。

新能源汽车,即采用非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。相较于传统燃油汽车,新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势:

资料来源:智研咨询整理

新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池电动汽车,其主要优缺点对比如下:

资料来源:公开资料整理

新能源汽车产业链分析

上游:竞争最充分稳定,龙头显著受益

中长期而言,上游材料环节从产业趋势来讲竞争格局是最充分稳定的,不会出现中下游更新换代、产业升级的剧烈变化过程。

中游:群雄逐鹿,竞争激烈

近两年动力电池厂商扩产计划激进,新老厂商都提出了庞大的扩张计划,中端市场群雄逐鹿的状态将推动动力电池技术与成本的快速进步。

下游:未形成龙头,关注爆款车

全球主流车企从2017年起开始大规模投放全新新能源车型,供给端量的增加将伴随并加速质的改善,有效撬动需求,加速明星车型的产生和增加明星车型的数量。预计2018年将成为新能源汽车百花齐放的一年,无论国内还是国外都没有形成绝对意义上的龙头车企,自主、合资、外资、新型车企都处于千军进发的状态。

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全球新能源汽车发展现状

自21世纪以来,面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻,以美国、日本、欧盟以及中国代表的国家和地区纷纷开始转型,相继将发展新能源汽车上升为国家战略,作为缓解能源压力、减轻环境污染的重要手段之一,并相继出台了一系列政策措施鼓励新能源汽车的发展和市场推广。

随着各国的大力支持与技术的日益进步,全球电动汽车市场规模呈现迅猛发展的态势,从2011年仅6.80万辆,增长至2015年的64.30万辆,年均复合增长率为75.36%。随着新能源汽车续航技术的不断突破及核心部件成本的逐渐降低,新能源汽车在全球乘用车市场有望实现规模化,届时,全球电动汽车市场规模也将迎来新一轮的爆发式增长

1 欧盟

德国确立电池与蓄电装置、电动车辆技术、基础设施技术与系统网络集成三大重点技术研发领域,并成立了由政府和工业界共同组成的“电动汽车国家平台”。德国的另一个特点是不直接补贴企业和消费者,而是降低用车成本。规定2015年之前购买电动汽车的消费者,可享受10年免缴行驶税。

根据CAM的数据,2017年度德国销售了5.45万辆电动车,相比于2016年,销售量增长了17%。电动车所占市场份额也从上一年度的0.8%上升至1.6%。政府对柴油车采取的限行措施使柴油车的市场份额从原来的45.9%下降至38.8%,这在一定程度上为新能源汽车的发展腾出了空间。

挪威已成为人均拥有新能源汽车比例最高的国家,也是目前全球前四大新能源汽车市场。在“三免”措施(即免增值税、免进口税和免车辆税)的刺激下新能源汽车发展迅猛,2017年共售出6.2万辆电动车,市场份额达到了39.3%,相比与2016年增长了10.2%。由于电动车的增速大大高于基础设施建设的速度,以至于不得不采取限购措施,只有具备在家充电条件的用户才可购买电动车。

2 日本

日本现阶段普及量最大的车型为混合动力汽车,其主要原因在于不断增加的车型填补了市场空白,给消费者提供更多选择。在技术不断成熟的背景下,日系汽车企业的混合动力汽车已经实现了产业化。而受其自身市场的影响,电动汽车占比逐年下滑,从2012年占比19.06%至2014年仅为9.34%。

3 美国

2012年,美国启动电动汽车国家创新计划,明确表示将以纯电动汽车作为新能源汽车产业的主攻方向,把充电式混合动力汽车作为短期发展的主力车型。其发展战略目标是针对不同类型新能源汽车,从车辆数、价格、电池成本、电驱系统成本等方面提出目标值。

美国通过立法支持新能源汽车技术发展,并将政府采购作为支持新能源汽车产业的重要手段。另外,在美国购买充电式混合动力车的车主,可以享受7500美元的税收抵扣,同时美国投入4亿美元支持充电站等基础设施建设。

数据来源:观研天下整理

我国新能源汽车发展现状

发展新能源汽车是我国的国家战略。经过10余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整产业链,具备了产业化的基础。

■ 产业规模全球领先。“十二五”以来,中国新能源汽车市场经历了一个快速的增长过程。2011年我国新能源汽车产量仅0.8万辆,占全国汽车产量比重不到千分之一;2017年我国新能源汽车产量已达到79.4万辆,占全国汽车产量比重超过2.7%,短短六年时间,产量增长了98%。我国已经连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国。

数据来源:电动汽车资源网

■ 技术水平明显提升。2017年底新能源汽车制造水平和2012年相比较,动力电池单体能量密度提高了2倍,价格却下降了70%左右。现在一批领先的企业纯电动汽车主流车型电池续航里程都可以达到300公里以上,与国际水平相当。此外,新能源汽车的整车、动力电池的骨干企业研发投入占比达到了8%以上,高于全球行业平均水平。

■ 充电基础设施建设稳步推进。充电基础设施建设的完善程度是影响新能源汽车推广的重要因素。公共场所、单位内部、居民小区、高速公路充电基础设施全面推进,截至17年4月底全国累计建成公共充电桩17.1万个,较去年同期增长1.2倍,北京、上海、深圳等城市建成规模化充电服务的网络。

■ 政府大力扶持产业。2017年,政府出台了多项新能源汽车相关政策,覆盖范围包括补贴、基础设施、宏观统筹、技术研发等多个方面,推动实现《中国制造2025》和《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》中的重要战略目标。

其中,2017年9月公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分政策”)被普遍认为奠定了未来中国新能源汽车产业格局。该项政策于2018年4月1日起实施,2019年开始正式考核。“双积分政策”的实施和逐步的成熟,将意味着新能源行业进入高速发展阶段。

我国新能源汽车未来发展趋势

政府主导让位于市场主导。为了实现新能源汽车在国民经济和社会发展中的战略地位,我国政府提出了市场主导、创新驱动、重点突破、协调发展的工作方针。这个工作方针的关键变化是由政府主导转变为市场主导。在准备和起步阶段都是由政府主导的,而到了“十三五”转变为市场主导,这将给新能源汽车产业带来重大的、多方面的、根本性的变革。

■ 技术将迎来重大突破。在《中国制造2025》中,提出到2020年,初步建成以市场为导向、企业会主题、产学研用紧密结合的新能源汽车产业体系,强调了自主技术、自主品牌的占有率。同时,随着智能化技术的发展,在“互联网 ”的浪潮激荡下,中国新能源企业将使互联网、大数据等数字技术与新能源汽车融合在一起,有望率先在电动汽车领域实现智能网联汽车的重大突破。