视觉中国怎么了 视觉中国凉了 但是这5只"官媒"股笑了!(附股)

两周前托小伙伴帮我整理了一份A股现存最有影响力的八大游资操盘手法,包括欢乐海岸、佛山无影脚、金田路、小鳄鱼等,现在资料已经整理好,大家搜索gongzhong号“暴走A股”,回复“游资”,就可以获取全部八大游资的操盘手法。

进出口数据这一块:

3月进出口2.46万亿元,增长9.6%。其中出口1.34万亿元,大幅增长21.3%,进口1.12万亿元,下降1.8%。出口是拉动GDP的三驾马车之一,出口数据好,会提高市场对于GDP增速的信心。

金融数据这一块:

广义货币(M2)余额188.94万亿元,同比增长8.6%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点。3月人民币贷款增加1.69万亿元,同比增多5777亿元。社会融资规模增量为2.86万亿元,比上年同期多1.28万亿元。M2、信贷、社融这三个数据大致的意思可以理解为:市场上的活钱越来越多,大家借钱的意愿越来越强,企业从银行拿到的钱越来越多。

由于数据都是超预期的,所以消息一公布,市场立马有了反应,富时A50股指期货涨幅超过1%,离岸人民币上涨150个基点。我们在看盘软件上看到的汇率表示的是美元兑离岸人民币的比例,人民币升值会导致汇率下跌,所以K线上是一根阴线。

如果不出意外的话,明天A股指数应该会高开1%左右,大家提前有个心理预期。至于受益板块,主要还是利好银行、地产、基建、水泥、钢铁这些权重。

3月份金融数据出来之后,4月降准的可能性已经大大降低,毕竟市场钱太多也不是好事,后面央行大概率会通过“麻辣粉”、“酸辣粉”的方式来进行短周期的调节。我们一直坚持不搞“大水漫灌”,大家都懂的。

另外,周五还有传闻说,工商银行(行情601398,诊股)要拿到券商牌照。很多人担心,像工商银行这样的大银行,全国上下至少有上万个网点,渠道、客户数量、资金和券商根本就不在一个量级上,如果银行业开放券商牌照,现有的券商不得直接玩完?

我觉得这种想法是多虑了。

首先,考虑到风险隔离以及一些适当性的要求,不太可能允许直接在银行柜台开通股票账户,大概率的做法是银行设立一个子公司,通过子公司专门做券商业务,这样一来,券商牌照只能给银行起到一个完善产业链的作用。

再者,银行和券商相比,在投行、资管业务方面的经验肯定不如后者,像IPO、定增这样的大项目,银行应该是抢不走的。

最后,银行进入券商行业,冲击最大的是券商的经纪业务,现在券商都在打佣金价格战,经纪业务在收入中的占比已经越来越低,而且新生代的股民很多都选择直接在网上开户,银行的渠道优势根本发挥不出来。

其实我觉得对于任何一个行业来说,充分竞争永远都是好事情。只要那个行业肯开放,哪个行业就如进入繁荣期,更容易出现大牛股。

行情方面,本周是亏钱效应弥漫的一周,沪指周跌幅1.78%,创业板跌幅4.59%,这算是2019年以来第一次像样的调整。周四、周五很多股都是2天20%的大面,短线根本没法玩,所以我也没敢动手。

从盘面上看,本周最大的热点是混改。这个应该是格力股权转让、南北船合并、一汽轿车(行情000800,诊股)资产注入三个事件的联合刺激,之后炒作还进一步延续到了电力、石油领域。如果后面炒作继续延续,可能还要开始炒地图模式,诸如新疆、天津、深圳、上海等地域。

工业大麻和氢燃料电池板块,后半周开始调整,未来应该还有机会。周末我看到刺客把工业大麻比作15年的手游,把氢燃料电池比作15年的互联网金融,晚上我做做功课,找一找里面的逻辑。

最后再说一下视觉中国(行情000681,诊股)这个事情。因为一张黑洞照片,这家公司已经被新华网(行情603888,诊股)、人民网(行情603000,诊股)锤了个遍,周末央视又来补刀,言辞上看是要把这家公司往死里锤了。有些持有视觉中国的基金机构已经把视觉中国的估值下调到20.4元,距离周五的收盘价25.20元刚好是2个跌停。

不过我觉得视觉中国即使2个跌停后开板,也是不能买的。现在是中美毛衣谈判即将结束的关口,知识产权保护又是其中一个非常重要的议题,视觉中国这一回被当做典型,成了知识产权保护法制建设的典型案例。想抄底的朋友后面可以看看这件事情最后的处理结果,然后再做决定。

甲之蜜糖,乙之砒霜。视觉中国这个事情,我再分享一个可能存在的大机会。

今天下午出来消息,人民网表示,为推动媒体融合向纵深发展,更好整合媒体图片资源,保护创作者合法权益,人民网倡议主流媒体在净化版权市场一事上主动担当。人民网提出倡议,计划与兄弟媒体做图片合作联盟。我觉得这可能是官媒借着视觉中国的事情,尝试介入、整合甚至垄断图片版权行业的一个契机。

这次虽然被曝光的是视觉中国,但是全景网、东方IC两家图片版权公司也被吓得关闭了网站自查,说明类似问题在行业内是普遍存在的。这样一来,第一梯队的人民网、新华网,第二梯队的中国科传(行情601858,诊股)、中国出板、华媒控股(行情000607,诊股)等官媒都是直接受益的。

我想到的逻辑就是这样,不知道明天能不能被市场认可。