【中软国际门户】博通股份拟63.3亿收购中软国际TPG业务经营主体
博通股份8月2日晚间发布重组预案,公司拟以39.07元/股非公开发行16204.25万股,作价63.31亿元收购中软国际(中国)持有的中软国际科技、华腾软件各100%股权。值得一提的是,此次交易完成后,公司控股股东将变更为中软国际(中国),公司将无实际控制人。按照《重组管理办法》的规定,此次交易构成重组上市。
公告显示,此次重组完成后,公司总股本预计将由6245.80万股大幅增至22450.05万股,其中中软国际(中国) 持股数量为16204.25万股,持股比例为72.18%。
根据方案,公司此次拟购买的资产为中软国际TPG(技术与专业服务集团)业务集团的两大经营主体,即中软国际科技和华腾软件。标的公司提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”软件及信息技术服务,目前已经覆盖电信、金融、互联网、高科技、公共事业等多个行业,业务覆盖包括中国大陆和香港地区、美国、欧洲、东南亚和日本在内的数十个国家和地区,拥有一批长期战略合作伙伴,包括华为、微软、腾讯、阿里巴巴、汇丰银行、交通银行、中国平安、中国移动、中国电信等。
以2016年6月30日为预估基准日,在持续经营的假设前提下,中软国际中国持有的TPG业务资产模拟合并归属于母公司净资产为14.16亿元,采用收益法预评估的TPG业务资产股东全部权益价值为63.31亿元,评估增值49.15亿元,增值率347.10%。
根据公司与中软国际(中国)签署的《利润补偿协议》,中软国际(中国)承诺:标的资产2016年度、2017年度和2018年度合计实现的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元,并最终以标的资产评估报告出具后协议双方就盈利预测补充事宜签订的补充协议中确定的承诺净利润数为准。
博通股份表示,通过此次交易,上市公司拟置入行业前景良好、竞争优势突出、具有较强盈利能力的软件及信息技术业务。公司将成为一家以提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”软件及信息技术服务为主业的企业。
